智通财经APP获悉，2月27日，受锂价有望随锂电下游需求回暖止跌消息影响，A股锂矿股异动拉升，截至发稿，兴发集团(600141.SH)张超7%，中矿资源(002738.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)、融捷股份(002192.SZ)、雅化集团(002497.SZ)、天华超净(300390.SZ)等股拉升上涨。

24日晚间，据“宜春发布”消息，从即日起决定对涉锂电新能源产业违法犯罪依法进行严厉打击，包括非法挖掘理矿石，非法炒作锂价等。据了解，宜春当地理矿选矿企业目前已全行业停产整顿。

中信证券研报指：宜春整顿锂矿采选行业导致当地锂云母矿山停产，这将减少2023年全球锂资源供应，加速上游去库，带动市场情绪好转，锂价有望随锂电下游需求回暖止跌。锂板块经历前期调整后估值具备较强吸引力，有望随锂价止跌而出现反弹行情。

9月6日，上证指数上涨1.36%，深证成指上涨1.04%，创业板指上涨0.1%。盘后龙虎榜数据显示，共有31只个股因当日异动登上龙虎榜，资金净流入最多的是中矿资源（002738.SZ），达5.51亿元。

值得注意的是，中矿资源当日放量涨停，股价再度逼近历史高点，机构和北向资金共同净买入，合计金额为4.4亿元。

据21投资通智能监测，18只个股龙虎榜出现了机构的身影，北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及8只。

5.51亿资金抢筹中矿资源，4.51亿资金出逃中科曙光

31只上榜的龙虎榜个股中，16只个股被净买入，15只个股被净卖出。其中，资金净买入最多的是中矿资源，达5.51亿元，占总成交金额的14.1%。

而龙虎榜中资金净流出最多的是中科曙光（603019.SH），被净卖出为4.51亿元，占总成交金额的33.06%。中科曙光收盘下跌6.23%，换手率为3.69%。

机构净买入9股，净卖出9股

9月6日，18只个股龙虎榜出现了机构的身影，机构合计净卖出4亿元。具体来看，机构净买入9股，净卖出9股。

其中，机构净买入金额最多的是中矿资源（002738.SZ），当日收盘上涨10.01%，换手率为9.44%。

机构净卖出的个股中，金额最多的是中科曙光（603019.SH），当日收盘下跌6.23%，换手率为3.69%。

北向资金净买入4股，净卖出4股

9月6日，北向资金参与龙虎榜中的个股共有8只，合计净买入2.34亿元。其中沪股通净买入2 股，净卖出2 股，合计净买入3605.35万元；深股通净买入2 股，净卖出2 股，合计净买入1.98亿元。

北向资金净买入金额最多的是中矿资源（002738.SZ），净买入2.62亿元，占总成交金额的6.71%。净卖出金额最多的是科士达（002518.SZ），为5552.67万元，占总成交金额的5.79%，当日收盘上涨9.99%，换手率为4.17%。

值得注意的是，机构和北向资金共同净买入了中矿资源、金晶科技等2股；共同净卖出了奥克股份、九丰能源等2股；在中科曙光，海兴电力上出现分歧，机构净卖出中科曙光5.14亿元，北向资金净买入2107.05万元；机构净买入海兴电力345.76万元，北向资金净卖出1064.39万元。

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事件：石英坩埚的紧缺影响了硅片生产，坩埚限制硅片有效供应、硅片企业成本加速分化，

国产高纯石英砂【石英股份】

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硅片龙头 【TCL中环】

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中旗新材（石英砂矿）

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江瀚新材（超高纯 6N 级合成石英砂技术）

智通财经APP获悉，12月26日，受硅料扩产落地推动上游降本消息影响，光伏赛道迎来反弹，概念股掀起涨停潮。其中，海优新材(688680.SH)上涨20%，中信博(688408.SH)、晶科能源(688223.SH)涨超15%。中银证券表示，光伏作为排名前3的低成本发电方式，随着硅料扩产落地推动上游降本，将进一步增厚光伏发电的成本优势，有利于扩大光伏发电在全球范围的接受程度。

12月23日，隆基绿能和TCL中环纷纷下调硅片报价，其中，隆基绿能公布的报价较11月24日的报价降幅超27%，而TCL中环公布的报价较11月27日的报价降幅超23%。此外，中国有色金属工业协会硅业分会也表示，上周硅片价格呈熔断式下跌，M10、G12跌幅近20%，其主要源于传导硅料降价所致。根据 PVInfoLink 最新报价，截至12月21日，周度光伏硅料主流产品均价为255元/千克，环比上周均价277元/千克下跌7.9%。

产量方面，SMM数据显示， 9、10月份多晶硅产量分别为7.62、8.49万吨，分别同比上涨82.73%、110.15%;环比上涨23.10%、11.42%，预计随着今年国内各大硅料企业大幅扩充产能，新扩多晶硅产能有望在四季度加速释放。

事实上，不仅仅是硅片和硅料，全光伏产业链正在降价。根据硅业分会的数据，目前，主流电池片成交价降低至1.15元/W左右，环比下跌15.4%。组件端，远期订单的执行价降至1.72元——1.8元/W，环比跌幅达10.4%。

中信建投证券指出，近期光伏产业链价格下行，主要系年底海外需求进入淡季，以及国内装机受疫情拖累。展望1月预计排产环比持平略降，春节后2月开始行业排产有望明显进入上行阶段。根据PVinfolink报价，近期硅片环节盈利承压明显;电池价格降幅小于硅片，盈利小幅抬升;组件环节价格降幅明显小于电池，单瓦盈利明显提升。同时，组件与硅料价差近期也不断拉大，一体化盈利空间提升。

此外，光伏板块指数于12月5日至23日期间仅15个交易日便累计回调近11%，板块估值也处于底部区域。不过，随着原材料价格进一步下探，硅料新增产能逐步释放，产业链利润得到再分配，同时刺激下游需求启动，在终端需求充分释放下，光伏赛道有望热度回归，有分析预计2023年光伏终端需求有望再次超预期。

安信证券认为，经过近期的价格调整，目前的组件成本下海内外分布式与地面电站的经济性已相当可观，2023年终端装机需求无忧(尤其是被高价组件压制已久的地面电站装机需求)，待假期结束以及产业链博弈明朗后行业需求有望重新进入旺季，2023年行业量增逻辑清晰。近期光伏板块整体估值水平已有大幅调整，2023年关注受益于产业链利润重新分配的环节。

相关概念股：

通威股份(600438.SH)：全球光伏多晶硅料及电池片龙头。主营业务是高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产和销售。

隆基股份(601012.SH)：公司在HJT、IBC 等下一代N型高效电池以及钙钛矿、叠层等新型电池等技术方面储备了大量研发成果，其中HJT电池研发转换效率达到25.26%。

晶科能源(688223.SH)：目前公司在手订单可见度高，预计到年底将实现65GW硅片、55GW电池和70GW组件产能。公司目前N型TOPCon产能、性能方面发展领先整个行业。

高测股份(688556.SH)：公司在近期调研中表示，2022年光伏行业景气度持续提升，下游硅片企业扩产项目顺利推进，公司产品竞争力持续领先，光伏切割设备订单大幅增加，金刚线产能及出货量大幅增长。目前公司硅片切割加工服务业务已投产规模达21GW，预计2022年全年有效产能约为10GW。建湖(二期)12GW光伏大硅片项目已开展办理前期各项审批手续，预计2023年投产。

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