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财联社(深圳,记者 沈述红)讯,真的跌到基金经理都不敢建仓了?
市场接连调整,引发了投资者强烈的观望情绪。这一情绪也已传导至公募基金层面。据财联社记者了解,近日,有渠道人士在对华南某大型公募旗下偏股新基营销时,向客户提到了该产品“封闭期内不建权益仓位”。
权益类基金连连亏损,“不建仓”的这一宣传一定程度上迎合了投资者的情绪,但另一层面,这又可能涉嫌“违规营销”。
低迷的市场情绪,的确让不少新基金建仓更为审慎。自2022年1月16日以来成立的92只权益类新基金中,超过50只产品成立至今的净值波动率低于1%,19只产品成立以来净值波动率则不足0.1%。不少明星经理旗下的新基金同样如此,如冯明远、韩广哲、李进等,他们管理的新基金均成立于春节前,至今净值回报分别为0.25%、-0.26%、-0.88%。
除了主动权益基金建仓更为审慎外,ETF也存在着“迟迟不敢入场”的现实。近一个月以来,共有16只ETF成立。根据上市交易公告书,仅有两只ETF上市前披露的股票仓位高于50%,权益仓位低于30%的ETF数量为10只,权益仓位低于10%的ETF数量达到了5只。
虽然这些ETF披露的最新资产组合时点,距离其上市尚有一定时日,但这通常仅间隔数个交易日。这也意味着,要在上市前完成建仓,这些产品必将在最后几个交易日以较为激进的姿态建仓。
卖新基金营销话术:“建仓期不建权益仓位”
财联社记者获悉,近日,华南某大型公募旗下知名基金经理拟管理的新产品正处于发行期。在此区间,有代销机构渠道人士向投资者宣称这一产品封闭期最新预计一个月,同时,“封闭期内不建权益仓位”。
记者查阅合同发现,该产品为混合型基金,基金合同约定的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),其中投资于新兴产业主题证券不低于非现金基金资产的80%。
从风险收益特征上看,该基金合同称其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
这只产品的业绩比较基准也主要落脚在“权益”层面,也即:沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+上证国债指数收益率×20%。
“按照合约规定,偏股型基金在建仓期结束前,应该将权益仓位打到合同规定的最低仓位限制,不然会涉嫌违规。”华南一位公募基金内部人士透露。
另一位公募人士分析,在新基金营销层面,这有可能是基金销售机构的渠道人士基于基金公司提供的“卖点”来向投资者“兜售”相关产品,但也有可能是其为了多卖一点基金而引发的自主行为。
“不论这只基金建仓期是否建权益仓位,这种营销方式都是有违合同规定的,不可取。”该人士称。
他表示,如果是纯债或固收+产品有此类做法,从合约层面的限制就不一样了。根据基金合同,偏债类产品一般不会规定权益类仓位的最低限制,而是规定其最高仓位限制,建仓期不建权益仓位通常不会违规。
记者采访了前述营销“建仓期不建权益仓位”产品的基金公司,相关人士表示对此并不知情,相关事宜将做进一步了解,“一直以来,我们的产品营销和运营都严格按照合同和法律法规执行,不会如此明显地‘犯错’。”
权益基金建仓慢
在市场寒意袭来的当下,新基金各类“花式营销”不胜枚举,承诺建仓期不建权益仓位,仅为其中一例。从数据看,低迷的市场情绪,的确让不少新基金建仓更为审慎。
Wind数据显示,自2022年1月16日以来成立的92只权益类新基金中,仅有不到2成的产品净值出现了增长。这之中,还存在着不少净值波动较小的产品。在某种程度上,这显示出当下新基金建仓更为谨慎。
其中,有19只产品成立以来净值波动率不足0.1%,51只产品成立至今净值波动率低于1%,70只产品成立至今净值波动率低于2%。
如孙庆管理的惠升惠远回报,该基金成立于1月18日,目前累计净值涨幅仅为0.05%。与其同天成立的国投瑞银竞争优势,成立以来的净值波动也仅为0.15%,显著低于业绩比较基准的波动率。
1月25日也成立了多只新基金。截至目前,陈富权管理的陈富权、崔宁执掌的恒越医疗健康精选、杨喆掌舵的广发悦享一年持有,这三只产品累计净值波动率也仅有0.02%。
同期成立的惠升品质优选、景顺长城养老目标日期2035三年持有、天弘华证沪深港长期竞争力、浦银安盛兴荣稳健一年持有、嘉实产业优势,累计净值波动率也在0.1%范围内。
知名基金经理建仓同样谨慎。冯明远管理的信达澳银智远三年持有期、韩广哲管理的金鹰时代先锋、陈鹏扬管理的博时成长臻选、李进管理的景顺长城远见成长也都成立于1月25日,上述基金成立以来净值回报分别为0.25%、-0.26%、-0.45%、-0.88%。
春节后成立的新基金中,林英睿执掌的广发睿恒进取一年持有成立于2月8日,截至目前,其净值波动率为0。同期成立的博时回报严选和招商能源转型,分别为肖瑞瑾和任琳娜担纲基金经理,至今净值增长率也都仅有0.01%。
当然,这其中也有少数已出现相对较大净值波动的产品,如李晓星和张萍共同管理的银华心兴三年持有,该产品成立于1月20日,至今净值跌幅为5.23%;杨宇管理的长城新能源成立于1月19日,至今净值跌幅为5.12%;陆彬执掌的汇丰晋信研究精选,自1月21日成立至今的净值跌幅也达到了4.98%。
另外,由李直和王紫菡共同掌舵的嘉实中证医疗,在1月20日成立以来的跌幅则高达8%。
新成立ETF迟迟难入场
除了主动权益基金建仓更为审慎外,ETF也存在着“迟迟不敢入场”的现实。
近一个月以来,共有16只ETF成立。在陆续披露的上市交易公告书中,它们在上市前的权益仓位也得以为投资者知晓。
除了银华恒生港股通中国科技ETF和鹏华中证工业互联网主题ETF上市前的权益仓位分别高达78.32%和89.12%外,其余ETF上市交易公告书中披露的权益仓位均低于5成,权益仓位低于30%的ETF数量为10只,权益仓位低于10%的ETF数量也达到了5只。
苗梦羽管理的国泰中证基建ETF便是其中一例。该基金成立于2月9日,上市时间为2月18日。根据其在2月15日披露的上市交易公告书,截至2月11日,该基金股票仓位仅有2%。与其同时成立的银华中证内地地产主题ETF,截至2月11日的股票仓位也仅为0.46%。
同样地,成立于1月25日的富国中证全指家用电器ETF,截至2月8日,其权益仓位仅有0.59%;成立于1月25日的富国中证消费电子主题ETF,截至1月25日,其权益仓位为6.88%;成立于1月19日的易方达中证港股通医药卫生综合ETF,截至1月28日的权益仓位更是仅有0.38%。
不过,鉴于上市交易公告书披露的最新资产组合时点,距离其上市尚有一定时日,但这通常仅间隔数个交易日。上市前一个交易日,上述ETF将把权益仓位提升至合同规定的范围。这也意味着,这些基金势必将在最后几个交易日,以较为激进的态势建仓。
已公布分配方案公司中,1043家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,192只股股息率超3%。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月10日,沪深两市共有1044家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有1043家,合计派现金额1.29万亿元。
以2022年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有192家公司股息率超过3%。其中,恒源煤电股息率最高,2022年度公司分配方案为10派10元(含税),股息率高达13.97%,业绩方面,公司2022年度实现净利润25.13亿元,同比增长81.15%;其次是西部矿业,公司2022年度实现净利润34.46亿元,同比增长17.53%,分配方案为10派14元(含税),股息率达13.73%;股息率较高的还有中远海控、宇通客车、秦安股份等,股息率分别为13.51%、13.32%、12.82%。
股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,银行、机械设备、交通运输等行业上榜公司最多,分别有20家、17家、15家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有167家,创业板公司有12家。
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2022年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
600971 | 恒源煤电 | 1.00 | 13.97 | 煤炭 |
601168 | 西部矿业 | 1.40 | 13.73 | 有色金属 |
601919 | 中远海控 | 1.39 | 13.51 | 交通运输 |
600066 | 宇通客车 | 1.00 | 13.32 | 汽车 |
603758 | 秦安股份 | 1.00 | 12.82 | 汽车 |
600188 | 兖矿能源 | 4.30 | 12.81 | 煤炭 |
600546 | 山煤国际 | 1.80 | 12.42 | 煤炭 |
002030 | 达安基因 | 1.75 | 11.25 | 医药生物 |
600403 | 大有能源 | 0.43 | 9.33 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 2.55 | 9.23 | 煤炭 |
600997 | 开滦股份 | 0.58 | 8.55 | 煤炭 |
600985 | 淮北矿业 | 1.05 | 8.20 | 煤炭 |
600039 | 四川路桥 | 0.91 | 8.18 | 建筑装饰 |
836892 | 广咨国际 | 0.70 | 8.10 | 建筑装饰 |
605368 | 蓝天燃气 | 1.00 | 8.10 | 公用事业 |
601666 | 平煤股份 | 0.87 | 8.05 | 煤炭 |
000631 | 顺发恒业 | 0.28 | 8.04 | 房地产 |
600282 | 南钢股份 | 0.25 | 7.94 | 钢铁 |
601328 | 交通银行 | 0.37 | 7.87 | 银行 |
002697 | 红旗连锁 | 0.44 | 7.85 | 商贸零售 |
601077 | 渝农商行 | 0.27 | 7.69 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 0.22 | 7.64 | 银行 |
688303 | 大全能源 | 3.60 | 7.55 | 电力设备 |
600012 | 皖通高速 | 0.55 | 7.52 | 交通运输 |
601988 | 中国银行 | 0.23 | 7.34 | 银行 |
601000 | 唐山港 | 0.20 | 7.30 | 交通运输 |
601169 | 北京银行 | 0.31 | 7.19 | 银行 |
601916 | 浙商银行 | 0.21 | 7.14 | 银行 |
830879 | 基康仪器 | 0.40 | 7.04 | 机械设备 |
600350 | 山东高速 | 0.40 | 7.03 | 交通运输 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有74家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600971 | 恒源煤电 | 5.25 | 7.74 | 13.97 | 煤炭 |
600188 | 兖矿能源 | 9.93 | 8.50 | 12.81 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 10.05 | 11.28 | 9.23 | 煤炭 |
600997 | 开滦股份 | 4.88 | 6.46 | 8.55 | 煤炭 |
600985 | 淮北矿业 | 5.81 | 6.26 | 8.20 | 煤炭 |
600039 | 四川路桥 | 5.54 | 3.90 | 8.18 | 建筑装饰 |
601666 | 平煤股份 | 6.07 | 9.08 | 8.05 | 煤炭 |
600282 | 南钢股份 | 8.01 | 8.11 | 7.94 | 钢铁 |
601328 | 交通银行 | 7.08 | 7.70 | 7.87 | 银行 |
601077 | 渝农商行 | 4.93 | 6.56 | 7.69 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 5.89 | 7.03 | 7.64 | 银行 |
600012 | 皖通高速 | 3.72 | 7.77 | 7.52 | 交通运输 |
601988 | 中国银行 | 6.19 | 7.25 | 7.34 | 银行 |
601000 | 唐山港 | 8.06 | 7.27 | 7.30 | 交通运输 |
601169 | 北京银行 | 6.20 | 6.87 | 7.19 | 银行 |
600350 | 山东高速 | 6.15 | 7.75 | 7.03 | 交通运输 |
601398 | 工商银行 | 5.33 | 6.33 | 6.99 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 5.19 | 6.21 | 6.91 | 银行 |
601166 | 兴业银行 | 3.84 | 5.44 | 6.75 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 4.97 | 6.54 | 6.61 | 银行 |
831039 | 国义招标 | 4.64 | 3.72 | 6.33 | 社会服务 |
600016 | 民生银行 | 4.10 | 5.46 | 6.20 | 银行 |
601818 | 光大银行 | 5.26 | 6.05 | 6.19 | 银行 |
000157 | 中联重科 | 3.23 | 4.46 | 5.88 | 机械设备 |
834682 | 球冠电缆 | 4.16 | 4.25 | 5.86 | 电力设备 |
600153 | 建发股份 | 6.09 | 6.62 | 5.86 | 交通运输 |
002533 | 金杯电工 | 4.71 | 3.48 | 5.79 | 电力设备 |
600377 | 宁沪高速 | 4.99 | 5.34 | 5.60 | 交通运输 |
000048 | 京基智农 | 6.55 | 7.51 | 5.60 | 房地产 |
002818 | 富森美 | 4.25 | 6.39 | 5.58 | 商贸零售 |
注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
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上海证券报 俞立严 宋薇萍 2023-04-10 09:14