掌握3000亿元资产规模的阳光私募们三季度买了啥？

【今日头条】

艾力斯：伏美替尼上市销售 上半年营收增长37212%

近日，蓝黛科技(002765)子公司蓝黛机械收到格雷博供应商定点函，将为其提供新能源电机轴。据悉，蓝黛机械新能源电机轴项目已进入实质开发阶段，预计2022年量产，最终搭载于吉利、长城多款新车型。格雷博在纯电动乘用车驱动系统方面为国内多家一线整车企业提供长期、稳定批量生产供货。目前蓝黛机械新能源电机轴产品正在开展多方业务对接，预计将有更多合作项目陆续落地。

MSCI明晟预料，计划明年将中国内地股票在其全球基准指数中的权重由5%提高至20%，可能会吸引逾800亿美元的新外国投资进入中国。

　　相关公司中，天喻信息（300205）已在向电信运营商、物联网行业等客户提供eSIM产品及相关服务。

上能电气（300827）首个百兆瓦级储能系统集成项目即将在宁夏上线投运。

易纲表示，人民银行将进一步扩大民企债券融资支持工具试点，目前已有30家民企正在抓紧准备债务融资工具的发行工作，另外人民银行正在与证监会紧密协作，制定支持民营企业公司债券的具体方案。

　　利好板块：天然气

隆平高科（000998）水稻、玉米新品种通过国家审定。

ST大集（000564）与新供销基金拟定下一步投资合作方案并推进协议签署。

2012—2020年贫困地区新改建农村公路超121万公里

 

 

 

苏宁环球：拟不超8亿元回购股份

汉威科技(300007)在互动平台表示，新安全法即将执行，有关安全仪表需求变成刚需，市场需求旺盛，后半年是公司业务旺季，目前市场需求持续，订单排产已近年底。

南都电源（300068）目前的主要产品为新能源储能电站，现有客户需要较多的应用于新能源发电侧。

 

 

常润股份（603201）拟收购普克科技52%的股份，进一步开发在新能源储能柜金属外壳等产品。

①赛为智能：公司全资子公司合肥赛为自主研发的SF10-A01固定翼无人机目前正在进行市场推广工作

汉威科技：目前市场需求持续 订单排产已近年底

容百科技：上半年净利润同比增491% 高镍三元正极材料出货量同比增长约135%

昊志机电(300503)在互动平台表示，公司收购的Infranor集团下设有Cybelec瑞士和Cybelec中国，该两家公司是运动控制器产品的研发和生产主体，公司运动控制器在折弯、剪板等金属成型机械领域占有主要地位，同时应用领域不断延伸，目前已成功开发了应用于工业机器人、激光加工、弹簧机器等控制领域。

迪安诊断再度联手欧蒙发力体外诊断

上市公司股票超过规定期限仍不复牌的，证券交易所应当强制复牌。

一、投资资讯

1、多地相调整“四类药品”购买措施　医药流通等板块望进入盈利提升周期

随着各地防控政策的调整，民众对防疫药品的购买需求明显提升。北京多家药店反馈，包括连花清瘟等部分感冒、抗病毒类药物畅销，部分药品已出现断货现象。12月14日，饿了么买药联合北京16区县的叮当快药、高济百康、111医药馆、海王星辰等品牌药店的2000多家药房加大药品备货量，一些防疫常备药备货量较日常增加5倍。此外，12月1日监控发现，广州市内零售药店感冒、发热类药品1天的销售记录达10万条，是平日的2.5倍。分析认为，防疫和药品管控精准化将带动门店客户回升，药店及医药流通等相关板块望进入盈利提升周期。

2、2022中国计算机大会将于12月8日举办　将聚焦“算力、数据、生态”

算力是数字经济时代新的生产力，将为加强数字政府建设、激活数据要素潜能以及各行各业的数字化转型注入新动能，助推经济社会高质量发展。今年，我国正式启动“东数西算”工程，通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，促进东西部协同联动。相关建设推动下，数据中心，算力等方面需求快速爆发。截至2021年底，我国在用数据中心机架总规模达到520万标准机架，算力总规模超过40EFlops，近五年年均增速超过30%，算力规模排名全球第二。随着各行业数字化转型升级进度加快，以算力为核心生产力的时代正加速到来。在行业顶级盛会举办带动下，相关领域公司望受关注。

3、全球首款太阳能汽车开始排产 已收到订单

​据报道，芬兰太阳能电动车初创公司Lightyear表示，公司开始量产太阳能电动车，这是全球首款直接利用阳光发电的量产电动汽车。该车型“Lightyear 0”标价25万欧元（约185.27万元人民币），目前已收到约150份预订单。该车车顶、引擎盖等部分配备有太阳能电池板，只要汽车暴露在阳光下，就可自行充电，每天可提供44英里（约70公里）的续航里程。对于出行距离较短的车主来说，Lightyear 0可以让他“0费用”出行。

4、国内首条 广东氢能工业车辆制造生产线正式投产

”行业首个”氢能产品，包括搭载固态金属储氢系统的3.5吨氢燃料电池叉车、7吨氢燃料电池叉车、6吨氢燃料电池牵引车、氢燃料电池观光车以及氢燃料电池移动电源等。

5、行业重磅白皮书发布 超高清视频产业规模剑指3万亿

​据报道，12月1日，2022世界显示产业大会分论坛——新型显示+超高清主题论坛在成都举行。论坛上，中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所首次发布《超高清视频产业发展白皮书（2022年）》。白皮书显示，2021年我国4K电视出货量达2729万台，渗透率达71.1%；截至今年8月，我国千兆宽带用户数达7055万户，百兆以上宽带用户占比达93.8%。白皮书预计，2022年我国超高清视频产业整体规模将超过3万亿元。

6、新一轮央企综合服务方案确定 估值有望迎来回归
为配合落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》上交所近日同步制定了新一轮央企综合服务相关安排包括服务推动央企估值回归合理水平;服务助推央企进行专业化整合，推动打造一批旗舰型央企上市公司;服务完善中国特色现代企业制度，积极引导央企上市公司用好股权激励、员工持股等各类资本工具。
国泰君安廖静池认为，国企大多处在关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域，对于保障国家战略安全起到重要的作用。在中国特色估值体系下，国企对国家战略安全的保障能力具有投资价值，而这在现有的估值体系下并未得到充分体现。除此之外，央企在承担稳增长重任以及具有良好内在治理机制方面的优势，即使从传统的估值角度来看，其估值也仍偏低
公司方面，中国建筑(601668)、中国铁建(601186)、中国中铁(601390)等均为市场份额持续提升的大型建筑业央企。

7、贵州百灵产品可改善新冠症状 止咳类中药受关注

8、伦铝反弹创出下半年新高 国内外铝库存双双减少

12月2日，LME铝期货大涨约3%，达到2556美元/吨的下半年以来新高。截至12月1日，国内电解铝社会库存合计52万吨，较上月同期下降约11万吨，别年来新低;￥LME铝库存合计49.9万吨，较上月同期减少8.5万吨。
国联期货认为，成本端支撑夯实铝价底部铝价在经过半个月的横盘整理后再度走强。结合未来到货情况以及下游复工情况考虑，12月国内电解铝社会库存或将维持在低位。宏观方面，美国CPI数据连续数次回落，基本可以确定美国通胀拐点已现。美联储官员的态度已经明显偏鸽派，美联储加息周期进入尾声的预期被进一步证实市场宏观预期略有改善。
天山铝业 (002532) 积极向下游深加工领域延伸，主要围绕高纯铝和电池铝箔展开；
云铝股份 (000807) 依托云南省绿色电力优势，盈利能力保持行业较高水平。

9、后疫情时代机床订单放量可期 把握自主可控硬产品

据日本机床协会数据，10月日本出口中国机床订单311.14亿日元，同比增长28.76%，1-10月订单3177.96亿日元，同比增长5%，在去年高基数下保持了正增长，表明中国高端机床目前需求正旺。从月度数据来看，订单从今年1月份开始走弱，从6月份开始出现趋势性反弹。另外，近期多家机床公司调研数据也显示三季度订单放量，尤其高端数控机床销量占比明显走高。业内认为，目前，机床行业处于复苏阶段的初期。在2011年全球机床消费量和产值达到顶峰后回落，此后进入长达十年的下行周期，行业下行近10年，在2019年达到低谷，2020年可以看作复苏增长的起点，2021年出现较大幅度的增长，因此2022年为机床行业复苏后的第二年。预计整个上行周期为7-8年，今后4-6年仍为机床行业的上升期。

10、首届中阿峰会即将召开 能源合作有望进一步加深

据悉，首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特阿拉伯召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件。阿拉伯国家能源资源富集，根据阿拉伯货币基金组织发布的《2021年阿拉伯经济报告》，阿拉伯国家石油储量占全球已探明总储量的55.7%左右。随着中国和阿拉伯国家关系发展，双方贸易额快速成长，石油贸易所占的比重越来越大。

11、光伏成为中国第三大电源 细分领域龙头业绩可期

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在近日举行的2022中国光伏行业年度大会上指出，1-10月，国内光伏新增装机达58.24GW，同比增长98.7%，已超过去年全年的新增装机量。2021年，国内光伏新增装机量54.88GW。截至8月底，国内光伏累计装机349.9GW，成为仅次于火电、水电的第三大装机电源。从新增光伏装机结构来看，今年前三季度分布式占比已提升至约67.2%。2018-2021年，分布式新增装机光伏装机占比分别为47.4%、40%、32.2%和53.4%。

12、苹果转换电子eSIM专利公布 行业需求有望迎来爆发

13、医药政策持续回暖 苏州发布“生物医药十二条”

14、超高清视频产业发展白皮书发布 产业规模有望破3万亿

　　白皮书显示：2021年我国4K电视出货量达2729万台，渗透率达71.1%。截至今年8月，我国千兆宽带用户数达7055万户，百兆以上宽带用户占比达93.8%。白皮书特别提到，四川已成为全国超高清视频产业链最全的省份之一，超高清视频摄录编设备技术水平、产业规模、市场占有率全国第一，超高清视频内容制作国内领先，IPTV（交互式网络电视）用户数全国第一。11月初，工业和信息化部批复组建国家超高清视频创新中心，这是四川省首家国家级制造业创新中心。随后，四川省“百城千屏”联播网正式启动，来自全国30多家大屏生产及安装企业、40多家供应链企业以及99块超高清大屏入围第二批“百城千屏”名录。

15、饲料价格回落叠加猪价企稳 关注生猪板块投资机会

二、公司资讯

1、先进数通：公司正在实施的客户项目已有涉及数据确权

2、华工科技：化工高理今年全年能够保持30%以上的增长

​华工科技（000988）接受机构调研时表示，公司感知业务中的汽车电子业务是今年增速最快的业务之一，目前公司的汽车空调PTC加热器产品已进入蔚来、理想、上汽、东风等大部分国内主流车企。针对新能源汽车电池快充需求，新开发出适用于高电压的PTC芯片，保证公司的PTC产品高压环境下也可以应用。今年还开发了车用压力传感器，可应用在汽车的空调管路、发动机、变速箱、刹车等方面。此外还有充电枪感温的NTC，国家电网的测温类NTC产品等。

三、公司公告

欣旺达 (300207)子公司欣旺达汽车电池拟于广东省茂名市电白区投建“欣旺达汽车电子电白基地项目 (暂定)”，主要从事电池管理系统 (BMS) 、车身控制器 (BCM)、整车控制器 (VCU) 等产品的研发及制造，该项目计划总投入40亿元。
普利特(002324)子公司海四达拟投建年产1.3GWh钠离子及鲤离子电池数字化工厂项目，总投资额2.18亿元。此次投资将建成一条兼容钠离子电池、鲤离子电池的智能自动化生产线。
微电生理(688351)一次性使用压力监测磁定位射频消融导管于近日获得了国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，填补了国内空白，丰富了公司心脏电生理导管类产品线，有利于进一步增强公司的核心竞争力和市场拓展能力。

用子公司神州细胞工程神小细胞(688520收到国家有关部门的函件，公司自主研发的重组新冠病毒2价S三聚体蛋白疫苗(项目代号:SCTV01C)经国家有关部门论证被纳入紧急使用。
温氏股份(300498)拟回购股份9亿至18亿元，回购价格不超过27.32元/股
比亚迪(002594)2022年11月新能源汽车销量230427辆，去年同期为91219辆;新能源汽车本年累计销量1628297辆，同比增长219.38%。

​新澳股份（603889）拟投资10.96亿元建设越南5万锭高档精纺生态纱纺织染整项目。

机器人（300024）拟10.73亿元转让苏州新施诺65%股权，引入战略合作方。

昆仑万维（300418）定在原有投资业务板块基础上，增设新能源领域投资业务板块，形成投资板块“1+1”业务结构，即一级市场科技股权私募基金业务和新能源投资业务并行的业务结构。全资子公司宁波点金及昆诺天勤分别以自有资金2.2亿元和8000万元作为出资，获得绿钒新能源60%的股权。​

稳健医疗（300888）在互动平台表示，目前公司的N95、KN95等多类口罩销售订单爆满。

盛新锂能（002240）在投资者互动平台表示，目前公司已建成锂盐产能7万吨，其中碳酸锂2.5万吨；在建锂盐产能6万吨，其中碳酸锂1万吨。

​江龙船艇（300589）预中标1.13亿元趸船采购项目，占公司2021年度经审计营业收入的16.33%。

四、新股申购

丰立智能：申购代码301368，发行价格22.33元/股，发行市盈率45.71倍。公司主营小模数齿轮、齿轮箱以及相关精密机械件等产品。可比公司：万得凯（301309）。

国航远洋（京）：申购代码889987，发行价格5.20元/股，发行市盈率7.99倍。公司主营国际远洋、国内沿海与长江中下游干散货运输业务。可比公司：宁波海运（600798）。

大元转债：申购代码754757，评级AA-，转股价值101.25。

注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。

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