从我们测算的结果可得，以杭钢股份、方大特钢和宝钢股份等为代表的沿海沿江布局的华东钢企往往享有更高的吨钢市值。而公司过去作为内陆钢企，在业绩和估值方面往往受到影响。

机构核心看好公司

供给端：秋冬季环保限产、区域能耗双控的政策压力持续，需求弱改善，预计12月钢铁限产，供给环比稳中有降，建议关注环保限产政策进展。

抚顺特钢是我国的“特钢摇篮”，是大型特钢生产企业，同时也是我国国防军工产业配套材料的重要生产基地。

3）产能释放不及预期。防城港项目投入较大，产能释放不及预期将影响公司产销规模。

4）公司自身经营风险。公司在过去拥有非常良好的管理能力，如果公司自身经营情况出现较大变化，对公司的盈利能力将造成较大影响。

报告期应收账款占总资产比率，行业中位数=6%，淘汰全部应收≥20%个股，这波淘汰掉盛德鑫泰、泰嘉股份、金洲管道、东南网架。

截止 2022 年 6 月，公司合计炼铁许可产能 1017 万吨，炼钢许可产能 1250 万吨，轧钢产能合计 900 万吨，其控股子公司广西钢铁炼铁产能合计 850 万吨，炼钢产能合计 920 吨，轧钢产能 919 万吨。

永兴材料

钢厂即时毛利在底部改善。

2007 年 2 月 27 日，柳钢股份在上海证券交易所挂牌上市。2015 年，柳钢股份控股股东广西柳州钢铁（集团）公司由全民所有制企业改制为有限责任公司（国有独资），并更名为广西柳州钢铁集团有限公司。

收入结构来看，公司以型材收入为主，钢铁业务收入大幅攀升，毛利率呈下降趋势。

通达信钢铁板块一共59只股票，其中28只最终控制人是国企。2021年至今上市一只新股：大中矿业，是一家内蒙古的民企。还有一只即将上市：宝地矿业，是新疆国资委下属做铁矿石筛选的。

采购与生产部门依据市场行情合理推进产能调整，保障煤、矿、废钢、生铁、熔剂、合金以及辅料供应，实现资源的科学保供与高效配置。

相对于内陆钢铁企业，在两广和海南地区、东南亚地区以及西南地区的云南及贵州等目标市场，燃料等运输成本都将大幅度降低，有利于发挥物流成本优势，提高竞争力；靠近广东地区，广东省作为国内典型的钢材净流入地区，经济发达，对钢材等制造业产品需求旺盛，有利于扩大公司在广东地区的市场份额。

-----选好股，买好股-----

随着下游企业库存消化陆续结束，钢材采购或在3月、4月达到小高峰，短期内行业格局将持续向好，旺季逐步来临，需求进入持续复苏期。随着需求持续改善，钢材价格强势上涨，板材价格涨幅超过长材。

2）公司作为区域钢铁龙头，将受益地区经济发展高景气。公司以柳州为中心，打造“一体两翼多基地”协同发展版图，对应钢铁、镍铁、镍合金等产品需求景气度较高。

铁矿石近期价格大幅上涨，监管部门多次表态要强化铁矿石价格监管，从政策层面对铁矿石价格形成压制。从中长期的角度来看，“基石计划”稳步推进，全球铁矿石供需偏向宽松，对价格或形成压制。钢铁企业成本端有望改善。

值得一提的是，高温合金，高强钢是可以用在航空发动机，导弹，军用飞机等军工产品上的，公司作为国内高温合金，高强钢的龙头企业，必将长期受益军工产业的发展。

言归正传。

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