红刊财经 何艳

6月13日晚，中国男足与叙利亚队展开2018年世界杯预选赛亚洲区12强赛的争夺战。最终，中国队以2-2战平叙利亚，晋级希望渺茫。

无独有偶，当天的A股市场上，足球概念股在多方因素刺激下也走出了一波行情。去年以来，足球概念股已经成为A股市场上一个生机勃勃的体育子板块。一方面，受益于中超联赛如火如荼开展的影响，上市公司中球队的东家们受到关注；另一方面，内地资本出海淘金，掀起了一轮又一轮购买海外俱乐部的浪潮，导致与他们关联的上市公司也身价倍增。

当然， 在中国已经成功拿下冬奥会和男篮世界杯主办权的背景下，男足世界杯主办权是中国迄今惟一未能染指的领地了，这一朦胧的利好也鼓舞着A股的足球概念上市公司们！

6月以来足球概念股上升趋势显著

据wind统计数据显示，今年以来，截至6月14日，足球板块20余只概念股（除去4只停牌股）仅2只出现上涨，自4月14日本轮大跌调整以来，也仅2只股票上涨，且涨幅不超过4%。相比之下，足球概念6月以来的市场表现格外抢眼。

具体来看，23只足球概念股中，6月以来共有16只个股出现上涨，下跌股仅3只，其中莱茵体育上涨近22%，居涨幅榜首，中体产业、双象股份则分别上涨11.7%，10.6%，居涨幅榜第二、第三位。（详情见文末附表）

对于本月以来最大的赢家莱茵体育来说，其在资本市场上的故事也可谓精彩万分。先是6月9日，莱茵达体育1.9 亿收购南安普顿获英超批准的消息满天飞，紧接着当天晚间，莱茵体育发布澄清公告表示上述消息并不属实，表明公司及公司子公司从未直接参与南安普顿足球俱乐部收购事项。此外，公告还透露莱茵体育实际控制人高继胜已收到其个人收购圣玛丽足球集团有限公司80%股权获得英超联盟审批通过的口头通知，但尚未收到书面通知，应以书面通知为准。

观察莱茵体育股价走势，自5月24日以6.14元创下阶段新低之后，该公司股价即进入上升通道，截至6月14日，累计涨幅达到25.81%。其他足球概念股6月以来同样不甘落后，中体产业、双象股份、雷曼股份、贵人鸟、棕榈股份、星辉娱乐、苏宁云商等均有不错的市场收益。

足球产业政策持续加码

足球作为一项世界性运动，全世界足球球迷超过16亿人，足球产业更是被誉为“世界第17大经济体”，据德勤数据，从全球来看，足球产业年生产总值已达5000亿美元。足球产业政策不断加码，其产业总体发展思路逐渐明晰，已有《中国足球改革发展总体方案》、《中国足球中长期发展规划（2016-2050年）》出炉。

最近，各地更是密集出台足球相关政策。6月，山东省出台《山东省足球改革发展实施方案》；5月25日，海南省印发《足球协会调整改革方案》，计划未来三年以省内东、南、西、北、中5个足球中心城市为龙头构建青训体系和竞赛体系。此外，湖北、重庆、天津等多地的足改方案也已经出台。

在各地足球改革稳步推进的同时，中国足球职业联盟也成立在即。在今年的足改两周年的座谈会后，中国足协主席曾介绍，目前职业联盟的方案已报到民政部等待审批。伴随着足球改革的推进，我国的足球产业发展迅速，相关上市公司或将长期受益。

足球概念布局思路解析

平安证券认为，足球产业是典型的竞技观赏型体育赛事，优质赛事内容对于产业链形成和盈利模式拓展极为关键。优质的内容需要商业俱乐部整合球员、教练以及媒体资源进行运作，可实现联赛、俱乐部、球员IP的多位变现模式。中国的足球产业正由非市场化向市场化运作变革，产业链经济也正从低附加值的运动产品制作销售向高附加值的赛事运作、媒体传播和商务开发提升。随着2016年中超开赛及足协改制的持续推进，产业链中具备爆发潜能的细分领域包括：1）赛事IP运营及传播业务；2）足球彩票相关行业；3）体育场馆运营及培训行业；4）运营成功的明星俱乐部等。

渤海证券表示，长期看好以足球产业为代表的我国体育产业的发展，建议关注中超俱乐部概念的个股中信国安、江苏舜天、亚泰集团等。其中，江苏舜天控股股东为江苏国信集团，国信集团旗下拥有舜天足球俱乐部等资产，公司为其直接赞助商。

青训标的方面，东方证券建议关注当代明诚（全方位布局青训、球员经纪、高水平联赛俱乐部和球员商业开发）和星辉娱乐（具有皇家西班牙人俱乐部为核心的优质青训体系）。

赛事运营方面，中体产业作为体育总局系统惟一上市平台，主营体育地产、赛事运营和体育场馆建设，并涉足体育彩票设备制造和销售；雷曼股份作为中超联赛LED设备制造惟一合作伙伴，通过提供LED显示屏设备置换每次中超比赛12分钟的广告时间。

附表：相关概念股一览

周一共54股涨停（不含ST股），连板股总数15只， 10股封板未遂。个股方面，供销社概念股天鹅股份复牌，以近乎“地天板”的姿态收出11连板；次新股叠加啤酒麦芽龙头的永顺泰（世界杯概念）、彩票+足球的粤传媒（世界杯概念）、拟剥离地产业务的鲁商发展集体4连板；数字经济的声迅股份、中药股太龙药业（双黄连口服液）双双3连板。

一、板块异动

二、涨跌停温度

三、涨跌家数

四、涨停揭秘

五、最强热点

热点板块——新冠防治

驱动因素：疫情再度抬头，新冠治疗、新冠检测等板块纷纷走强。

涨停梯队：众生药业（11天7连板）、尚荣医疗（6天4板）、太龙药业（3连板）

热点板块——光伏

驱动因素：隆基绿能19日宣布，公司近日收到德国哈梅林太阳能研究所的最新认证报告，公司自主研发的硅异质结（HJT）电池转换效率达到26.81%，打破了全球硅基太阳能电池效率的最高纪录。相关概念股及产业链活跃。

涨停梯队：乾景园林（8天6板）、海源复材（首板）、绿康生化（首板）

热点板块——复合集流体

驱动因素：复合集流体是一种新型的动力电池集流体材料。周一盘前中信证券研报指出，复合集流体即将迎来量产，2023年有望成为量产元年。目前两步法技术方案最为成熟，生产效率、良品率和成本将共同推动技术升级的方向。PET和PP基膜均具有潜力，其中PP耐酸性更好，未来或有较大的应用。具有磁控溅射和水电镀工艺积累的企业或将具有先发优势。推荐确定性最强的设备环节、具有经验积累的复合集流体生产企业，以及未来具有潜力的PP基膜。

涨停梯队：双星新材（首板）、英联股份（首板）、宝明科技（首板）

六、市场情绪

本文源自金融界

双象股份涨停收盘，收盘价9.9元。该股于10点24分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为9596.47万元，占其流通市值3.61%。

资金流向数据方面，7月26日主力资金净流入1775.41万元，游资资金净流出152.13万元，散户资金净流出1623.28万元。

近5日资金流向一览见下表：

该股为足球，体育产业概念热股，当日足球概念上涨2.1%，体育产业概念上涨1.98%。

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今天是11月21日，A股市场调整不可怕，可怕的是三观跟着K线走。A股跌幅并不大，前几周向上强攻后的夯实罢了，下跌趋势已经扭转，没啥可怕的。虽然医疗服务有调整，但医疗板块还是反弹主线，我们讲的工业母机板块，今天也开始拉升了。

今天卡塔尔世界杯已开始，梅西最后一站，2200亿美元举办成本，开幕式堪比2008年奥运会，历史少见的冬季世界杯。有人总是想要从世界杯中挖点商机，挖掘概念股。但说实话，我感觉这届世界杯在国内有点冷清，这几年球迷数量在减少。不过“瘦死骆驼比马大”，接近决赛的时候相信会热闹起来。若真的讲本届世界杯概念股，饮料、零食和酒水都是可以期待的，毕竟什么场馆建设，国旗出口，到线下已经是尾声，概念股要炒早炒，轮不到开赛之后，开赛就考虑球迷看球的时候需要什么，而我看最重要的还是吃。非要说哪一种食物适合本届世界杯。我觉得大概是火锅。和火锅有关的股票就是预制菜，包括速冻和净菜，比如安井食品、三全食品、海容冷链、煌上煌、好当家、海欣食品等等标的可以作为参考。

为什么是火锅？今年世界杯很难出现外出聚会看球，因为当下外出聚会有顾虑，顶多三五好友聚在家中看球，而卡塔尔足球时差5个小时，集中在6点、9点、11点和凌晨3点，看球会有夜宵需求，大冬天的，地摊上喝啤酒吃小龙虾这事就不要想了，唯有火锅最合适。居家火锅筹备食材工作量太大，所以大多数球迷会倾向于购买火锅预制菜。

预制菜也是长期趋势。中国当前小家庭普遍是不会做菜的。条件好的有做饭阿姨，中等收入群体比较普遍的是父母做饭和外卖点餐。年轻人时间不允许，做饭技术也不行。前段时间就出来一个“上门代厨”，有做饭技术的年轻人生意兴隆。世界杯真正有魅力的地方并不是足球，而是以足球为纽带，聚拢一批“狐朋狗友”，这批“狐朋狗友”平时忙于生计，相聚的日子不多，而足球就成了唯一纽带。平时疏于厨艺的年轻人遭遇了难得的朋友上门，就不得不想个法子，大部分年轻人还是会往火锅上靠，对厨艺要求低，且可以长时间就餐。而火锅的上游，其实是生鲜食品供应链，包括冷冻食品、冷链生鲜肉菜，也就是预制菜的一个重要细分市场。

世界杯观赛吃火锅离不开电。最近资本市场电力设备板块比较火爆，包括电网设备、电源设备，也包括电池。电力设备火爆因素有两点：

其一、分布式能源网络需要重建电网。我国要碳达峰和碳中和，就要多用再生能源，但再生能源不稳定，一个是地区分布不稳定，光伏、风电、水电大多数在西部，从西部运送电力到东部，损耗还要低，就需要用到特高压，很多欧美发达国家没有特高压技术，这是我国独有技术。另一个是时间分布上的不均匀，光伏、风电产电并不稳定，水电原来我们以为是稳定的，但2022年夏季的一场干旱改变了认知，不稳定的电力必然是需要收集起来，削峰填谷实现持续供应，需要发电+储能的基本配置。除了发电的问题，用电方面也有问题。比如新能源汽车要充电，就要建设很多充电桩，充电桩需要延伸线路，电网损耗也会增多，使用的不均衡也会出现。于是电站+储能+充电桩的局域能源网解决方案便应运而生。也由于电力供需不匹配，很多电力企业在探索虚拟电厂，虽然当前还是起步阶段。

新能源有个好消息，隆基绿能自主研发的硅异质结（HJT）电池转换效率达到26.81%，创造世界记录（这条消息是今天HJT电池板块移动催化剂），光伏电站可行性继续提升。再生能源趋势势不可挡，然而当前电网布局并不适配光伏、风电等能源获取模式，所以未来电网有待优化，要补短板，要进行电网再建设甚至重建。

其二、政府投资将重点关注电网。当前，宏观经济总体还是有点内需不足。内需不足可能通过两个手段：鼓励消费和政府投资。鼓励消费就是给消费者补贴，让消费者买买买，但几轮消费券下去，各地热情有所减退。那么接下来就要看政府投资。但我国已经经历了多轮财政投资，比如2008年，当时财政投资主要方向是基础设施，核心是铁公基，几年后，铁公基基本饱和。到了2016-2017年，我国有提出了基础设施补短板，包括环保在内的一些领域，基建也都补上了。再到2020年，新基建，轻轨、5G、特高压等等，现阶段新基建还在发挥作用，比如5G基站还在每年增加投入，但大多数分项依然是趋于投资饱和。

投资饱和就会出现边际效益递减，未来能够投资拉动的领域越来越少。比如东数西算拉动的经济量就很有限，在东数西算之前，IDC（互联网数据中心）的建设已经接近饱和，东数西算短期释放了服务器和数据中心的需求，但总体上缔造的经济总量有限。电网则有所不同，今年和去年都出现了夏季电力紧平衡现象，说明电网还有很大的投入空间。要增加电力供应，且符合节能减排，就要增加绿电，而增加绿电必然需要改造电网。明年有望迎来特高压板块大年。国网电子商务平台招标 文件，张北——胜利特高压交流工程设备招标正式启动。明年特高压投资有望超过1000亿，根据十四五规划，到2025年每年特高压投资保持在700-800亿规模。所以，我们看好特高压板块的未来 投资机会，可以参考今年的风电行情，明天下午亮点直播，我们详细聊聊这个大机会。

参考标的。电源设备：科华数据、科威尔、盛弘股份、新雷能等。特高压电力设备：许继电气、思源电气、安靠智电、特变电工。

吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A03。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】

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