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2023-09-20 12:35分类:价值投资 阅读:

医药板块大爆发。

10月26日,康希诺生物(688185)大涨。截至午盘,A股20%涨停,H股涨20.6%。消息面上,据上海发布公众号消息,10月25日,上海市启动吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)加强免疫预约登记,26日起启动加强免疫。

研发进展不及预期风险;市场竞争加剧风险;疫情反复影响采浆及疫苗接种风险;浆站拓展不及预期等。

融资融券

7月15日,深天马A(000050.SZ)公告,公司与合作方共同投资设立的合资公司天马新型显示技术研究院(厦门)有限公司完成了设立登记手续,并取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。公告显示,天马新型显示技术研究院(厦门)有限公司注册资本为5亿元,经营范围包括工程和技术研究和试验发展,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,显示器件制造,显示器件销售等。

本次募资将用于新型显示模组生产线项目、厦门天马车载及IT生产线技术升级改造项目、上海天马车载生产线改扩建项目、补充流动资金等。

重仓华兰生物的前十大基金见下表:

近5日资金流向一览见下表:

就在不久之前,武汉天马和武汉华星光电还收到一份政策红包,预计享受分期纳税政策的增值税款可达到34亿元,能够节约融资成本3.17亿元。

预案中介绍,2010年其投资建设国内第一条第4.5代AMOLED中试线,率先在开展AMOLED的研发与生产。2015年底,该公司于武汉投建第6代LTPS AMOLED第一期生产线,并已于2018年中向品牌客户出货。

另外,本次非公开发行完成前,该公司总股本为20.5亿股,中航国际直接并通过下属公司中航国际深圳等合计持有其33.19%的股权,为实际控制人。本次非公开发行完成后,其将增加不超过4.1亿股有限售条件流通股,中航国际仍为其实际控制人。

3月9日,深天马A在深交所互动易平台回复投资者提问时表示,上述二期项目关键设备已完成搬入,不过受疫情影响,目前看安装及调试进度略有延迟,预计今年第三季度投产。

值得一提的是,据厦门日报报道,一周前的3月18日,厦门天马第6代柔性AMOLED生产线项目开工,该项目由厦门天马与厦门市政府指定出资方共同合资投建,总投资不超过480亿元,设计产能为月加工柔性显示基板4.8万张,建设周期预计30个月。

上海天马有机发光第5.5代AMOLED量产线和扩产线:已于2016年向移动终端大客户量产出货。

武汉天马G6 AMOLED项目:2017年4月点亮,兼具生产刚性屏和柔性屏的能力,刚性屏已于2018年6月初正式向品牌客户量产出货。同时,其也在加大对柔性AMOLED的投入,项目建成投产后,第6代LTPS AMOLED生产线项目和二期项目将合计形成月产3.75万张柔性AMOLED显示面板的能力。

2019年财报显示,深天马的产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本六地,拥有或正在建设从第2代至第6代TFT-LCD(含a-Si、LTPS)产线、第5.5代AMOLED产线、第6代LTPS AMOLED产线、第6代柔性AMOLED产线以及TN、STN产线。

上述预案中披露,2016年-2019年深天马A合并口径下资产负债率分别为36.53%、51.18%、56.69%和 59.20%,不断攀升。而该公司表示,上述非公开发行可以降低其资产负债率,提升流动比率和速动比率,进一步增强其偿债能力,从而使其财务状况得以优化。

除了资金流动问题外,深天马A还出现增收不增利的问题。2019年财报显示,当年深天马A实现营收302.82亿元,同比增长4.74%;实现归母净利润8.29亿元,同比下滑10.39%。

2019年四个单季度中,深天马A实现营收分别为69.27亿元、76.68亿元、88.26亿元、68.60亿元,其中第四季度的营收处于全年低位,净利润更为-2.04亿元。

值得一提的是,2019年计入深天马A非经常性损益的政府补助高达6.78亿元,其扣非净利润为2.46亿元。2018年,其非经常性损益的政府补助更高,为9.58亿元,当年扣非净利润为-0.44亿元。

除此之外,财报显示,2019年深天马主要营收来源于电子元器件,该类产品销量为3.195亿片,生产量为3.197亿片,均较2018年下滑逾4%。

在年报中,深天马还披露了客户集中而产生的信用风险。2019年其前五名客户的营业收入占全部营收的比例为61.34%;应收账款中,欠款金额前五大客户的应收账款占总额的69.93%。

观察者网查询财报发现,截至2019年末,深天马短期借款为58.08亿元、应付票据21.43亿元、应付账款57.26亿元、其他应付款26.03亿元、一年内到期非流动负债为24.54亿元,长期借款为134.08亿元、应付债券19.95亿元、其他非流动负债20.16亿元,负债合计为387.44亿元。

虽然深天马同期流动资产合计为143.97亿元,但被应收账款58.33亿元、存货33.39亿元占去大部分,较于32.19亿元的货币资金,偿债压力较大。

2019年3月5日,深天马曾公开发行公司债券10亿元,票面利率为3.94%,期限不超过5年(含5年)。

一年后,2020年3月24日,深天马发布公告,计划向合格投资者公开发行不超过30亿元公司债券。第一期疫情防控债发行规模不超过15亿元,已于当日面向合格投资者发行,票面利率为3.2%。

根据调研机构CINNO Research今年1月的报告,2019年全球AMOLED智能机面板出货约4.6亿片,同比增长3.6%。其中,中国面板厂出货约5600万片,市场份额12.1%,出货同比增长133.5%。

具体到各厂商来看,2019年天马(Tianma)AMOLED智能机面板出货约900万片,出货同比增长233.3%,市场份额2.0%,较2018年上升1.4个百分点。

对比来看,2019年京东方(BOE )AMOLED智能机面板出货约1800万片,出货同比增长343.9%,市场份额4.0%,较2018年提升3个百分点,使其成为全球第二,国内第一。报告指出,2019年京东方的成长主要受益于华为的大力支持,同时积极开展与OPPO、Moto等其他手机品牌的合作。

另一家国内厂商维信诺(Visionox )AMOLED智能机面板出货约1600万片,出货同比增长45.8%,市场份额3.5%,较2018年上升1个百分点。

报告分析称,维信诺的增长主要受益于与小米的合作,从小米8开始,到RedmiK20,再到小米CC9 Pro。同时,2019年第四季度华为已经开始了对维信诺固安工厂的正式审核,预计2020年第一季度,维信诺将对华为开始正式供应。

而上海和辉光电(EDO)当年AMOLED智能机面板出货约1200万片,出货同比增长103.3%,市场份额2.7%,较2018年提升1.3个百分点。上述报告称,在各家面板厂都在发展全面屏的情况下,和辉独树一帜仍然主打16:9的传统屏幕,以华南市场为主。

值得注意的是,虽然上述国内厂商2019年在AMOLED出货方面均出现一定增长,但与韩企差距仍然不小。2019年,韩系AMOLED面板厂出货约4亿片,市场份额87.9%,出货同比降低3.8%。

其中,当年三星显示(SDC)出货约3.9亿片,市场份额85.2%,较2018年下降约7个百分点。报告称:“这7个百分点的市场为中国AMOLED智能机面板厂所抢占。”

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