4月20日召开的国家发改委新闻发布会，首次明确了“新基建”的范围。其中，云计算在新基建的细分领域中占有明显席位。

私募排排网未来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表示，云计算是先进生产力的代表，是新经济中的基础一环。本身涵盖计算机（服务器等）、通讯（网络）、数据中心以及应用等方面，从新基建角度看，前三者的确定性都比较高，能够明显受益于政策导向。阿里、腾讯等巨头在云计算上重金布局，是云计算行业高景气度的一个缩影。

的确，近年来，国际云巨头公司的投资不断扩大，如Amazon和Google在2019年都有超过9％以上的年度资本开支增长。同样的，国内腾讯在去年第四季度则有超269.6％的同比和154.4％的环比增长。阿里云在4月20日宣布未来3年将再投2000亿元用于云基础设施投资，并表示云智能是阿里巴巴核心战略之一，在疫情影响下将逆势增加投入。

资本对云计算的投入在A股市场也被敏锐反映，春节后领涨的大旗就交到了云计算概念板块手中。

统计显示，自2月3日随大盘急跌后，2月4日起至2月25日，云计算板块指数不断上涨，累计涨幅达34.75％，跑赢同期上证指数25.05个百分点，期间的16个交易日中，其中，阳线12根，占比75％，仅有4根阴线。

随后，在决策层强调指出要加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度之后的一个交易日中，即3月5日，云计算板块指数冲高创出2386.80点的阶段高点。

但是，云计算并没有一直保持着上涨的势头，而是自3月6日开始就进入了一个震荡回落过程，截至4月24日的35个交易日，期间累计跌幅14.17％。

尽管市场表现为震荡整理，但市场人士对云计算的看好并未改变。夏风光认为云计算值得布局的原因有三，一是云计算是IT基础设施的必由升级，发展趋势快，近年来一直维持快速增长势头；二是疫情助推，各个层面对云计算的需求呈几何级增长；三是政策高度重视和扶持，新基建成为拉动经济，布局未来的关键。在积极关注布局的同时，也要注意，云计算概念股已经有不少超额收益，总体估值不算便宜，也许需要一段时间来消化。

接受《证券日报》记者采访的淳石资本执行董事杨如意认为，云计算在国内能参与投资标的不少，一些基础的比如“机房”类的股票曾经都有过较大投资机会。同时，未来是大数据，人工智能时代，离不开云计算与各种相关基础设施，这些企业业绩已经出现大幅增长，未来还会大幅增长，需要专业的研究。

华泰证券最新研报显示，5G新应用、人工智能和自动驾驶助力云计算再成长。2020年，5G商用拉开帷幕，将带来两点变化：1．连接数目的增长导致网络流量快速提升，对于算力的需求进一步增加；2.5G网络将带来单位比特成本的下降。这两点变化分别为需求端（云计算解决算力问题）和成本端（网络能力提升，资费下降降低云计算成本）云计算渗透率的进一步提升奠定了基础。

随着5G商用建设步伐加速带来的以人工智能、自动驾驶等为代表的5G新应用的逐步落地，以及国家对“新基建”政策支持的不断加码。华泰证券认为，当“至下而上”的行业内生发展趋势叠加“至上而下”的产业政策支持，云计算产业未来发展确定性将进一步提升，重点推荐数据港、光环新网、奥飞数据，建议关注宝信软件。

国泰君安则表示，云计算基础设施即服务层面建设按“互联网数据中心基建->；光网络布局->；服务器、交换机”展开，因此建设顺序也一定程度上决定了产业增长趋势和业绩兑现顺序。第一，IDC：推荐光环新网、数据港、科华恒盛；第二，光模块：推荐中际旭创、新易盛；第三，交换机：推荐星网锐捷等。

本文源自证券日报股市最钱线

因筹划发行股份购买资产事项，停牌近5个月的云计算概念龙头股――光环新网，本周复牌之后连续2个交易日实现一字板涨停，值得注意的是，该股昨日发布的2017年年报显示，全年公司实现营业收入40.77亿元，其中云计算及其相关服务收入28.7亿元，同比增长133%。并预计今年一季度公司云计算业务营业收入同比增长超60%。

对此，分析人士表示，光环新网的靓丽业绩从侧面验证了我国云计算市场的高速发展以及旺盛需求。

受此影响，昨日云计算概念股表现也较为突出，泰豪科技、浪潮信息、中国长城、高升控股、特发信息等涨幅均超4%。

高增长态势不断强化

今年2月份，全球各大互联网科技巨头发布财报也显示出，云计算的营收及份额在巨头公司总体的比重中占据越来越重要的位置。其中，亚马逊的云业务实现营收174.6亿美元排在首位。微软、谷歌、阿里巴巴也紧随其后。在去年三季度微软宣布商业云业务（包括商业 Office 365、Azure、Dynamics 365 等）年化收入突破200亿美元里程碑，2017年四季度同比再涨56%至53亿美元。谷歌CEO在财报会上表示2017年全年云计算收入约40亿美元，云计算成为其继广告收入后的第二波增长动力之一。阿里云2017年累计营收则超过了百亿元人民币。

由此可见，云计算行业的集中度在不断提升，安信证券分析师表示，根据2017年云计算全产业链的业绩不俗表现，结合云计算为企业带来的多项效益，预计未来云计算保持高速发展态势的确定性不断加强，最终或发展成为连接到全球性网络资源的平台，企业上云大趋势已开始且不断加快，未来企业将会更多的开始利用云计算的平台来为自己服务，从而带动企业快速成长，用创新的方式来为企业提供便捷的服务。

机构看好IaaS市场

自2012年云计算被列为战略新兴产业以来，我国制定了一系列强有力的指导及规划政策促进云计算产业发展。云计算产业发展、行业推广、应用基础、安全管理等重要环节的宏观政策环境已经基本形成。

目前在政企大量“上云”、视频行业、大数据行业的蓬勃发展以及政策的强力助推下，我国云计算服务市场需求规模不断增长。

根据Gartner的数据，2016年全球云计算市场规模已达654.8亿美元，预计2020年将达到1435.3亿美元，2016-2020年的年复合增长率为21.7%。根据中国信息通信研究院的数据，2016年我国云计算市场规模已达514.9亿元，预计2020年将达到1366亿元，2016-2020年的年复合增长率为27.6%，高于全球平均水平。对此，业内人士认为，目前我国云计算处于快速发展期，无论是IaaS、PaaS、SaaS都具有广阔的前景。

信达证券表示，在市场和政策双轮驱动下，云计算服务需求持续上涨。其中作为底层基础的IaaS细分市场增速最快，将首先释放业绩。公有云市场已被互联网巨头把持，A股上市公司的主要机会集中在私有云市场的行业云和与之配套的云安全领域。

本文源自中国证券报?中证网

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3只云计算概念股上半年业绩翻倍增长

周三，云计算概念表现强势，板块现涨停潮，涨幅超过8％个股逾20只。消息面上，日前国家发改委高技术司副司长张志华表示，下一步，国家发改委将会同有关部门，立体化推动“东数西算”工程，重点强化4个协同。随着“东数西算”工程持续开展，云计算相关业务快速成长。统计显示，云计算概念股上半年业绩出现分化，四成概念股上半年实现业绩增长，其中神州数码（000034）、卫士通（002268）、佳都科技（600728）等公司归母净利润同比增幅居前，均在100％以上。

本文源自金融界

相关云计算概念股：

　　1、凯瑞德（300290）：2013年9月，公司使用自有资金255万美元收购美国OSC公司51%股权。其中，股权转让和增资金额分别为89.25万美元和165.75万美元。项目实施后，OSC将成为公司的控股子公司并纳入公司的合并财务报表范围。美国OSC公司是一家面向全球客户提供基于云计算研发的IT解决方案与外包服务的高科技公司。

　　2、荣科科技（603927）：公司与腾讯、华为、阿里、AWS等主流厂商建立合作关系，推动云计算技术在保险信息化领域的技术应用。

　　3、中科软（600568）：2015年11月份，公司与华为公司在深圳签订《云计算服务合作框架协议》，同时签订了中珠控股与上海康思《云平台合作协议》和中珠控股，上海康思，华为公司三方《云计算服务销售框架合同》。

　　4、中珠（600225）：天津松江股份有限公司的主要业务类型包括房地产业务、信息服务业务。

　　5、*ST松江（002072）：2016年11月4日,公司拟与四川东能企业管理有限责任公司(简称“四川东能”)和杰盛凯(深圳)基金管理有限公司(简称“深圳杰盛凯”)在成都市合作设立成都凯瑞德云计算数据中心有限公司(简称“凯瑞德云计算数据中心”)。

　　数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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