A股新一轮上涨行情是否开启?

在基本面支撑以及多方提振下,我们仍看好重要会议前的向好趋势。但金融数据超预期下指数迎来新一轮行情,或许还要打个问号,并保持一段时间的跟踪。总体看,指数结构性行情有望保持,市场风格也仍有轮动的可能,结构性机会依旧下,建议轻指数重个股,在目前的政策真空期下,积极进行个股的机会博弈。

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8月17日我们发布了：000999华润三九（回复代码或名称可查看），发布四天，最大涨6%，目前盈利中。当时提示大家可底仓，如有27元附近调整机会可加仓，仓位20%,不知投资者是否有按老师提示操作。

近两周的情况来看，医药板块已逐步走出7 月份的颓势。截至8 月18 日，医药板块估值为38.31，溢价率方面，近期大盘震荡上行，医药生物板块相对沪深300 溢价率呈震荡下行走势。我们假使2017 年行业利润增长率为10-15%左右，则整体估值水平在34-36 倍上下。

在统计局口径增速企稳的背景下，医药板块VS去除银行后的全部A 股的估值溢价率已经回到了近7 年来的低位（基本去除了2010-2014 年医药板块牛市时期的估值溢价）。而在配置上，截止第二季度末，基金配置比例已将降到9.5%（历史最高17.6%），扣掉行业基金后更是已达标配（只有6.6%，考虑到7 月份医药的表现，现在也许已经低配）。从历史上而言，第三季度一般都是医药板块估值切换的行情，随着投资者对周期金融板块出现分歧，作为滞涨消费板块，医药有望在接下来迎来超额收益。

医药是偏自下而上选股的板块，精选个股依然是王道。当下的市场环境并不支持2015 年精准医疗、互联网医疗等主题投资，业绩增长快，估值合理的细分市场龙头仍是我们推荐的估值切换首选。短期关注长春高新，中长线关注华润双鹤、华润三九。

000661长春高新：中报业绩超预期，未来有望保持高增长，今年公司持续加大生长激素的市场开发力度，大幅增加销售人员,地级市覆盖率进一步扩大。借调整时逐步介入。

600062华润双鹤：公司各领域均实现增长，中报净利润增速24.35%超预期，公司各版块均实现增长，带动公司营收增长。可借调整时逐步介入。

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收益统计

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