股票600138(股票600139)

2023-10-26 16:35分类：解套方法阅读：

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文章详情介绍：

1,太平洋：给予中青旅买入评级，目标价位20.25元
2,四川西部资源控股股份有限公司关于公司股份被司法轮候冻结的公告
3,西部资源出售银茂矿业四川国资终接盘股价大涨6%

太平洋：给予中青旅买入评级，目标价位20.25元

太平洋证券股份有限公司王湛近期对中青旅进行研究并发布了研究报告《中青旅深度报告：休闲景区龙头静待疫后复苏》，本报告对中青旅给出买入评级，认为其目标价位为20.25元，当前股价为15.53元，预期上涨幅度为30.39%。

中青旅(600138)

国内综合旅游标杆。中青旅自1980年成立，为国内首家旅行社类企业。成立以来不断优化发展，已形成以“中青旅”品牌为核心，以“遨游”、“耀悦”等为旅行社业务骨干子品牌，以“乌镇”、“古北水镇”为景区业务骨干子品牌的多品牌产品体系。目前公司业务布局全面，品牌价值深入人心，不断推进大旅游生态。从业务模式上看，拥有多元化业务布局，主营业务包括景区业务、旅行社业务、酒店业务、整合营销业务以及策略性投资业务，其中主打“乌镇”、“古北水镇”景区业务。从股权结构上看，中青旅背靠光大集团，为中国第一家拥有中央大型金融控股集团发展背景的旅游类上市公司，资本实力雄厚。从经营业绩上看，2020年，公司业务受新冠肺炎疫情影响，整体营收/归母净利润同比减少49.12%/139.1%。2021年随着疫情缓解，业绩逐渐恢复，公司实现营收86.35亿元/归母净利润0.21亿元，收入结构有所改变。

旅游行业疫情反复，国家政策支持，看好疫后发展。疫情爆发和局部反复致使旅游行业复苏受阻，复苏之路曲折。随着国家政策的逐步放开以及人们出行方式改变，预计在疫情修复阶段，旅游数据快速恢复，民众出行需求集中释放。

景区业务为公司第一大利润来源。公司拥有乌镇和古北水镇两个优质景区，2019年分别实现营业收入21.79、9.50亿元。20年以来虽受疫情冲击，但仍是公司的主要利润来源。同时，拥有即将开业的濮院景区打造第三增长点。旅行社业务、整合营销业务、酒店业务、策略性投资业务多元业务并行。公司拥有“遨游”、“耀悦”等为旅行社业务骨干子品牌，“中青博联”负责的整合营销业务运营，“山水酒店”为主的酒店业务，以及包括中青旅创格、中青旅风采及中青旅大厦物业出租的策略性投资业务。多元业务布局支撑了公司的业绩发展，也为公司的稳健发展奠定了扎实的基础。并在疫情冲击下能有效调整业务布局，支撑公司业绩。

估值及投资建议：预计2022-2024年中青旅将实现归母净利润-1.88亿元/3.24亿元/5.64亿元，同比增速-21.9%/59.0%/30.8%。预计2022-2024年EPS分别为-0.26/0.45/0.78元/股，2022-2024年PE分别为-61X/35X/20X。

风险提示：中青旅存在宏观经济增长放缓，业务需求受影响的风险；存在疫情反复，居民旅游出行受限风险；存在政策变化带来的风险，存在市场竞争加剧的风险；存在自然灾害等不可抗力因素的风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中银证券张译文研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为56.52%，其预测2022年度归属净利润为盈利6800万，根据现价换算的预测PE为166.99。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级11家，增持评级9家；过去90天内机构目标均价为15.04。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中青旅（600138）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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四川西部资源控股股份有限公司关于公司股份被司法轮候冻结的公告

证券代码：600139 股票简称：ST西源公告编号：临2021-066号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东四川恒康发展有限责任公司（已将其持有的本公司全部股份对应的表决权分别委托给贵州汇佰众管理咨询有限公司、五矿金通股权投资基金管理有限公司行使，以下简称“四川恒康”）持有公司股份137,222,037股，已全部被司法冻结及轮候冻结，占其持股总数的100%，占公司总股本的20.73%。

2021年11月22日，公司收到上海证券交易所转发的《股权司法冻结及司法划转通知》（2021司冻1119-1号），获悉四川恒康所持有的本公司无限售流通股被司法轮候冻结，具体情况如下：

一、股份冻结的具体情况

（一）本次股份被冻结基本情况

注1：2020年4月23日，四川恒康将其持有的本公司全部股份对应的表决权分别委托给贵州汇佰众管理咨询有限公司、五矿金通股权投资基金管理有限公司行使；2021年1月11日，誉振天弘实业有限公司通过收购贵州汇佰众管理咨询有限公司100%股权间接控制公司。（详见公司临2020-011号《关于控股股东签署<合作协议>暨公司控股股东、实际控制人拟变更的提示性公告》、临2021-002《关于公司实际控制人发生变更的提示性公告》及临2021-012《关于公司原控股股东签署<合作协议之补充协议>的公告》）

注2：冻结期限为36个月，自转为正式冻结之日起计算。

注3：本次司法轮候冻结系由于民事调解书发生法律效力，贵阳农村商业银行股份有限公司车辆厂支行向贵阳市中级人民法院申请的执行。

（二）股份累计被冻结情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下：

二、其他说明

1、截至目前，四川恒康存在债务逾期和诉讼情况，其与公司原实际控制人阙文彬个人的债务总规模约为人民币58.67亿元（本金，不包括利息、罚息等），已全部逾期；四川恒康不存在未到期企业债券，没有进行信用评级。

2、截至目前，四川恒康不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

3、公司与四川恒康在人员、资产、财务、业务、机构等方面保持独立性，其所持公司股份被司法冻结事项尚未对公司日常生产经营造成实质性影响。

4、截至本公告披露日，四川恒康持有本公司股份 137,222,037股，占公司总股本的20.73%，已全部多次被司法冻结（轮候冻结）。该部分股份自2021年2月起，曾先后两次被杭州市下城区人民法院司法拍卖，最终因无人出价而流拍。四川恒康正积极与相关债权人进行协商，争取早日解除对公司股份的司法冻结（轮侯冻结），但如未及时得到妥善处理，则该部分股份仍可能继续被司法处置，将对公司的控制权、股权结构造成重大影响，提醒广大投资者注意风险。

本公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董事会

2021年11月23日