物联网,构建的是物品之间的互联网络,目标是万物互联的信息化。但哪些物品具有互联价值,取决于人的需求,围绕人的需求为核心的构建的物联网,才是最有价值和发展最快的物联网。

从固网宽带互联网,到移动互联网,再到物联网,是分阶段的满足三个层次的通信需求:人通过固定位置进行互联,人随时随地进行互联,将万物纳入互联,物联网的发展也将遵循固网和移动互联网发展轨迹。

“人”的物联网:关于行业发展路径的思考 物联网概念股一览

物联网概念股：

先锋电子(002767)移为通信(300590)新天科技(300259)宜通世纪(300310)奇信股份(002781)

物联网概念开盘逆市走强，截止发稿，必创科技大涨逾14%，美格智能、协创数据涨停，拓邦股份、三科智能、移为通信、东信和平等纷纷跟涨。消息面，10月19日，工信部同意中国移动、中国电信开展物联网等领域eSIM技术应用服务，以适应互联网行业应用加快从消费型向生产型转变的需要。目前，物联网等领域eSIM技术应用服务还仅限开通数据业务和与之相关的定向话音、定向短信业务。

2023年第一个交易日信创领军A股上涨，让人看到了新年新气象。虽然随后信创板块开始回落，但集成电路半导体、软件、储能等都出现了试盘性质的脉冲上涨。有市场分析人士指出，不少机构已经开始布局2023年行情，特别是在开年之后新介入的标的，有可能成为贯穿全年的投资热点。而从资金流向看，以新能源细分储能、半导体芯片和数字经济信创为主的“新半云”被市场看好，值得大家重点关注。

半导体

新技术引领新行情

伴随着疫情冲击的减弱，社会经济活动回归正常，下游终端需求有望回暖，智能化、数字化的大趋势仍将继续演绎，半导体行业需求有望复苏。有分析人士指出，国际贸易环境影响下，国产替代需求凸显，科技领域自主可控需求迫切，半导体供应链的国产化在2023年将继续深入推进，持续看好国产化趋势给国内半导体产业链带来的成长机会。

浙商证券分析师陈杭指出，全球的半导体政策主要围绕“强化自身供应链”和“加强研发力度”两条主线。回望国内，2020年国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，对半导体产业的税收、投融资、研究开发政策等八个方面做出深化指引。当下，全球半导体行业政策已进入密集区，国内产业政策有望随着行业深化发展不断演进，朝着产业自主可控的政策目标不断前进。

此外，新技术加持之下国产半导体芯片有望实现“自主可控”。日前，龙芯和华为纷纷发布了芯片堆叠封装技术，将两个14纳米的芯片堆叠封装以后，可以达到7纳米芯片的性能要求，从而可以帮助国产芯片跨越高端光刻机实现芯片技术向5纳米甚至更小规格进军。这一技术的龙头大港股份其实已经是2022年的牛股，但2023年随着堆叠技术的进一步扩展和推广，整个国产集成电路半导体产业链都将受益。

不乐观的2023年资本开支预期有望得到修正，半导体设备和零部件板块有望筑底上行。光大证券分析师杨绍辉表示，BIS针对中国的半导体相关出口管制新规和行业景气度底部导致市场悲观情绪延续，利好因素也被市场钝化，但2023年国内资本开支的实际情况很可能好于市场预期的最悲观情景，随着盛美披露2023年收入指引较2022年收入指引中值同比增长30％-52％，表明2022年充裕的新接订单可以保障2023年业绩维持高增长。深化国产化是2023年半导体设备和零部件新的发展机遇。建议关注半导体设备领域中的精测电子、盛美上海、拓荆科技、中微公司、北方华创、华海清科、万业企业、芯源微、晶盛机电等。

潜力股精选

精测电子（300567）

公司2022年第三季度营收7.15亿，同比增长50.06％，归母净利润1.14亿，同比增长218.47％，单季度业绩增长超预期。财通证券指出，2022年前三季度，公司半导体业务实现营收1.12亿，同比增长43.7％，单季度营收超0.43亿元。产品方面，膜厚、电子束均已获得批量订单，OCD、明场检测、半导体硅片应力测试设备也均有小批量及突破性订单。此外，公司半导体业务毛利率持续改善，预计前道设备有望较快实现盈亏平衡。公司作为国内前道检测设备领军企业，有望充分受益国产替代，看好公司在半导体领域长期发展。

盛美上海（688082）

公司预计 2022 年实现营收27-29 亿 元 , 同 比 增 长66.58％-78.92％。公司营收规模实现高速增长，主要得益于国内半导体行业设备需求的不断增加以及公司新客户拓展、新市场开发成效显著，销售订单持续增加。公司同时还预计2023年营收将在36.5亿-42.5亿之间，按照2022年收入指引中值28亿元计算，2023年收入约同比增长 30.36％-51.79％。方正证券指出，公司形成“清洗+电镀+炉管+ PECVD+涂胶显影”的业务版图，在手订单充沛，电镀、炉管设备进入放量期。截至2022年三季度末，公司在手订单46.44亿元，同比增长105％，支撑收入持续增长。

中微公司（688012）

公司2022年前三季度实现营收30.43亿元，同比增长46.81％；归母净利润7.93亿元，同比增长46.34％。前三季度新签合同额达56.40亿元，同比增长60.24％。公司三季度季末合同负债额19.69亿元，存货金额32.40亿元，在手订单饱满，为长期业绩提供有力支撑。财通证券指出，公司前三季度累计研发投入5.90亿元，同比增长29.75％，占营收比例19.40％，继续保持较高水平。同期海外限制措施收紧，国内对高深宽比介质刻蚀设备的需求迫切。公司的高深宽比刻蚀设备已有较大进展，持续研发投入有助于尽快完成工艺验证，实现自主可控，并获得高毛利率设备的市场份额。

硕贝德（300322）

公司持有苏州科阳半导体12.93％股权，目前是其第三大股东。苏州科阳是先进封装测试企业，也是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，掌握了晶圆级芯片封装的 TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术，在汽车芯片领域做汽车电子CIS芯片。而苏州科阳的第一大股东就是去年的大牛股大港股份。此外，公司的主业天线也是不断技术突破，其高精度定位天线已实现对多家车企的批量出货，4D毫米波汽车雷达波导产品已获得客户的认证。控股子公司江苏凯尔生物识别技术还有电容式指纹识别模组、屏下光学指纹识别模组产品，主要应用于通信终端、物联网、安防等领域。

新能源储能

景气度持续提升

消息面上，1月6日国家能源局综合司发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知，为加快规划建设新型能源体系，意见稿提出在储能方面，加强储能规模化布局应用体系建设。蓝皮书以2030年、2045年、2060年为重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径，当前至2030年为加速转型期，2030年至2045年为总体形成期，2045年至2060年为巩固完善期。2030年至2045年，规模化长时储能技术取得重大突破，满足日以上平衡调节需求。

有行业人士指出，储能电站进入并网高峰，多个大储项目正式并网，储能电站景气持续提升。数据显示，2022年我国储能项目备案、招投标、拟在建和投运并网的总数量超过1100个，2022年1-12月共投运储能项目244个，总装机功率为20.42GW，而2023年储能新增装机将达到13.97GW/26.85GWh，同比增长123.3％，2025年新增装机为53.73GW/ 109.64GWh，2023或为国内大储高增启动元年。

实际上，随着产业链成本下降和电池新技术突破，此前受低收益率压制且有并网时限的地面电站装机将迎复苏，国内大基地项目补装需求旺盛，而欧洲电站审批流程简化，需求有望延续高增，美国需求有望回暖。光伏需求超预期，最利好储能。

华鑫证券分析师张涵指出，储能有望直接受益于硅料价格下跌，看好国内有能力单独承接独立储能项目的公司，看好能进入美国大储市场的公司，建议关注金盘科技、新风光、同力日升、科华数据，以及温控设备龙头公司英维克、同飞股份。

潜力股精选

金盘科技（688676）

公司前三季度业绩符合市场预期，收入端实现高增，涨价后的订单占比提升，同时大宗原材料价格下行，公司毛利率环比开始修复，利润端超市场预期。东吴证券指出，公司液冷高压级联储能产品国内领先，凭借高可靠性、高循环效率、占地面积小等优势，有望在大储市场逐步渗透。订单层面，截至公告日订单合计约2.05亿元，主要客户有中广核、国家能源集团。公司产能充分布局，目前桂林工厂1.2GWh大储系统的产能已顺利投产，同时武汉工厂2.7GWh有望于2023年下半年建成，若2024年满产，两大工厂合计可共享近60亿产值。此外在海外户储方面，公司正积极布局，后续有望给公司带来新增量。

新风光（688663）

公司深耕电力电子设备领域，主要产品包括高压动态无功补偿装置、各类高中低压变频器、智慧储能系统装置，其中储能系统产品主打高压级联技术方案，自2021年开始逐步放量，未来占比将持续上升。华鑫证券指出，公司储能产品主要是包括10kV、35kV高压级联、1500V中压以及400V低压PCS装置等，同时重点推出面向央企集采储能逆变一体舱等产品配套。2022年11月，公司中标中国电建集团30万千瓦光伏发电储能系统建设项目，该系统容量为60MW/ 120MWh，合同总额为1.61亿元。今年公司已获得总额超过4亿元的储能产品订单，同比增长了4倍，预计2023年公司储能业务将持续爆发增长。

科华数据（002335）

公司2021年对业务模式和聚焦领域优化调整，未来，以储能为主的新能源业务将作为公司发展的主力引擎，数据中心、智慧能源作为传统业务奠定公司业绩基石。华鑫证券指出，公司布局1500V储能PCS系列产品和S3液冷储能系统产品，国内市场连续中标多项大型储能项目。同时在美国市场连续签订3个大型储能项目，在加州、得州、波多黎各形成多点开花。发布户用储能新品，撬动美国市场，形成先发优势。值得一提的是，美国户储市场准入门槛高，本土消费者对品牌知名度有很高要求，产品认证需要通过严苛标准，因此，公司美国订单含金量高。

高澜股份（300499）

公司自设立以来一直致力于电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售，逐步成为电力电子行业热管理整体解决方案提供商，产品应用领域由传统直流输电、新能源发电、柔性交流输配电及大功率电气传动向石油石化、轨道交通、军工船舶、医疗设备、数据中心、储能电站等不断扩充。2023年1月，公司与惠州潼湖生态智慧区管理委员会签署《仲恺高新区产业项目投资建设协议书》，拟以自筹资金10亿元投资建设“全场景热管理研发与储能高端制造项目”，项目建成后主要生产经营全场景热管理研发与储能电池Pack系统等全链条方面的研发、生产及销售。

云计算大数据

企业上云大势所趋

阿里巴巴达摩院日前发布了2023年十大科技趋势预测，其中存算一体、云原生安全、端网融合的可预期网络、大规模城市数字孪生和生成式AI等几项都与数字经济云计算相关，因此2023年是不是会成为云计算大年值得期待。

从产业角度看，伴随着企业数字化转型进程大力推荐，中国云基础设施市场仍有巨大空间。有关报告预计到2026年，中国云基础设施市场规模将达到850亿美元，五年复合年增长率为25％。

从政策面角度看，2021年3月以来，我国先后发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《“十四五”数字经济发展规划》等一系列政策文件。这些文件都将云计算列为数字经济重点产业，实施上云用云行动，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级。云计算作为数字技术发展和服务模式创新的集中体现，仍将在未来数年内处于蓬勃发展的黄金时期，并为数字经济发展提供强有力的基础支撑。

国内云厂商与国外相比起步较晚，处于的国内市场具有特殊性，在产业互联网背景下，我国云计算有望在中长期有较好的增长趋势。此外，国家推出“东数西算”将带动数据中心及相关上下游产业发展，相关细分领域将受益。

未来随着产业数字化转型进一步推进，政府、工业等非互联网领域有望成为驱动云计算的主要增长力。头部厂商基于自身IDC资源差异、生态建设差异，形成了在各细分市场不同的竞争优势。开源证券分析师陈宝健指出，云计算是国内数字经济的底座，长期来看企业上云仍是大势所趋。建议投资者关注用友网络、广联达、金山办公、福昕软件、致远互联、万兴科技等。

潜力股精选

用友网络（600588）

公司2022年前三季度核心的云业务依然保持健康的成长趋势，云服务收入同比增长40.4％，云业务收入占比已经达到63％。民生证券指出，从云业务的各项关键指标看，公司合同负债实现22.6亿元。其中，云服务业务相关合同负债实现19.7亿元，较去年前三季度末增长50.7％；订阅相关合同负债实现10.8亿元，较去年前三季度末增长54.0％。公司云服务业务ARR实现18.2亿元，较去年同期增长54.3％。2022年前三季度公司新增云服务付费客户数为9.06万家。截至三季报期末，云服务累计付费客户数为52.89万家，较去年前三季度末增长56.7％。

金山办公（688111）

公司目前已形成了“多屏、云、内容、AI和协作”五大产品战略，并具有移动端覆盖量第一、贴近本土化国民习惯、文档协作云化等多重优势。华西证券指出，公司自主研发的WPSOfficeLinux版已经全面支持国产整机平台和国产操作系统，并进行了深度适配和定制优化，已在国家多项重大示范工程项目中完成系统适配和应用推广。2021年以来，公司持续加速产品在金融、能源、电信等行业信创客户的推广应用，产品在信创领域的渗透率继续提升。“二十大”期间，国家多次在重要会议强调“科技自立”，随着信创政策持续落地，信创产业发展有望加速。

广联达（002410）

公司2022年前三季度营业收入、净利润均出现两位数增长。可以看到，公司营收在前三季度疫情封控及宏观环境扰动等多种不利因素下继续保持稳定增速，彰显经营韧性。公司于3月正式推出数字新成本解决方案，从面向造价领域的岗位端产品和工具，转型升级为面向项目成本管控领域的企业级整体解决方案，有望为数字造价业务带来新的增长。申港证券指出，公司数字施工业务继续拓展，基建产品实现快速放量，我们预计公司施工业务全年30％的营收增速目标有望顺利达成。我们依然看好公司作为建筑业数字化平台服务的龙头厂商，在行业转型升级的刚需背景下的成长和发展。

思特奇（300608）

公司以数智化技术底座为客户提供PaaS+IaaS强劲引擎动力，以运营商智慧中台、城市中台、经济中台提升IT集约管理和能力开放为客户打造数智化转型路径。公司形成了一系列具有竞争力、原创和有市场的业务：5G为核心的业务价值重构和业务支撑运营服务；人工智能AI算法开放平台和运营；区块链底层技术及应用；物联网运营和服务支撑平台，包括针对智能制造和工业互联网；大数据生命周期管理和分布式存储；平台即服务系列产品构件和生态运营；开发和运维一体化的云和生态服务；符合信创的容器云，原生云；数字孪生等方面的技术及应用；低代码开发平台。

本文源自金融投资报

　　光迅科技在互动平台表示，公司量子芯片主要用于量子加密和量子探测。为此根据相关数据，整理出以下信息。

光电子概念股涨跌幅排行榜

　　以下是部分龙头企业简介

　　联创光电：公司主营业务为半导体激光系列及微电子元器件系列、高温超导感应设备系列产品、智能控制系列产品、背光源系列产品、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品的研发、生产和销售。具体如下：1、半导体激光系列及微电子元器件系列产品主要为光纤耦合输出泵浦源模块、光纤激光器、光刃系列装备、LED芯片等，广泛应用于国内军工单位配套的星、箭、弹、船、机等军用装备领域，LED芯片同时也应用于民品红外接收器、灯具等领域;2、高温超导感应设备系列产品，主要应用于铝铜型材挤压、高端金属加热、晶硅生长炉、金属熔炼、半导体熔融、超导磁选、航天军工材料、磁储能、可控核聚变、磁悬浮列车等场景;3、智能控制系列产品主要应用于家电控制、新能源汽车电子和工业控制领域;4、背光源系列产品主要应用于手机、平板、工控、车载、电脑等背光源显示领域;5、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品主要应用于通讯产品及相关设备、计算机网络、军用等领域。

　　光智科技：公司业务类别可分为制造类业务、贸易类业务和受托加工业务。制造类业务主要是生产高性能铝合金锻件和机加工件产品，产品一般具有高强、高韧、耐腐蚀等特性，制造类产品主要应用于核燃料加工设备用高性能铝合金材料领域，即核领域;贸易类业务以直接采购方式采购铝加工产品，销售给包括核领域在内的客户;业务受托加工业务主要是全资子公司中飞恒力利用其机械加工能力拓展的包括军工、航空等领域在内的受托加工业务。

　　剑桥科技：公司主营业务是应用于通信、数通和企业网络的光电终端设备，基于合作模式（主要为大客户定制的JDM和ODM模式）或以公司自主品牌进行四大产品线，包括电信宽带、无线网络与小基站、交换机与工业物联网基础硬件以及高速光组件与光模块产品的研发、生产和销售。

　　博创科技：公司的主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售。公司坚持走光电结合和器件模块化、集成化、小型化的道路，专注于集成光电子器件的规模化应用，为电信传输网和接入网以及数据通信提供关键的光电子器件。经过持续不断的技术积累，公司拥有了多项自主开发的核心技术，建立了平面光波导（PLC）、微光机电（MEMS）、硅光子和高速有源模块封装技术平台，为通信设备商、电信和互联网运营商提供优质的无源和有源器件。

　　铭普光磁：公司是一家集研发、生产及销售于一体的高新技术企业，主要产品包括：磁性元器件、光通信产品、各类电源产品及新能源系统等。顺应全球技术发展趋势并践行国家“十四五”规划，公司致力于成为数字化和新能源领域的优质产品及技术解决方案提供者。公司始终坚持技术优先、品质优先的发展策略，构建以技术储备为根基、以高性价比解决方案为核心的产品战略，从而积累了优质的客户资源，与众多国内外知名企业建立了稳定的合作关系。公司将聚焦主业，深耕细分市场，依据客户需求和市场竞争力的要求有选择地向上下游进行延伸，建立更加完整的产业价值链条。

　　光迅科技：公司主要产品有光电子器件、模块和子系统产品，按应用领域可分为传输类、接入类、数据通信类。公司的主要优势是产品覆盖全面，拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力，拥有光芯片、耦合封装、硬件、软件、测试、结构和可靠性七大技术平台，支撑公司有源器件和模块、无源器件和模块产品。

　　以上就是为读者们带来的光电子概念股涨跌幅排行榜的相关信息，本文是根据有关数据及近期事件所撰写分析文章，并不构成投资建议，据此操作，风险自担！（本文属于非商业性文章）

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