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（报告出品方/分析师：招商证券 鄢凡、曹辉）

景气度持续提升

捷顺科技 目前A股中唯一一家主业聚焦于智慧停车业务的上市公司；此前收购深圳市兄弟高登科技，标的主要从事通用型预付卡的发行与受理，是中国最早将中国人民银行金融IC卡标准（PBOC）完美应用到社区一卡通电子现金领域的支付企业

也是自主可控的一个分支，以前芯片炒作力度比较大，这次爆发一般，或许芯片以前被炒的太透了，不过也是出了很多三四倍的牛股。

日丰股份 公司有风电动力电缆、风电控制电缆、风电抗扭电缆、风电铝合金电缆等并已批量供应风电客户；在互动平台表示，液冷板属于传统的生产制作工艺

海南椰岛 椰岛全球购是公司旗下专业跨境免税购物平台，线下广泛布局跨境门店，线上通过跨境电商搭建B2C平台及具备直采分销功能的B2B平台，线上跨境平台将以跨境商品为主，一般贸易产品为辅

Q：考虑到目前 DUV 和 Low-NA EUV 产能受限的情况，High-NA 的供应情况您怎么看？High-NA 应用的进展如何，我们能否早日见到 2nm 技术投入使用？

ST龙净 公司拟20亿元投建5GWh磷酸铁锂储能电芯项目

*ST雪莱 法院裁定确认公司重整计划执行完毕

A：我们目前正在加班加点，协调供应链来确保我们的产能，使我们的产量超过 375 台 DUV。而明年的需求是 600台。因此，即便需求减少 35-40%，才和我们产能持平。这种情况很极端，比如世界崩溃，各种混乱的事情发生。但即使有这种事情发生，我们明年的出货量依然能够超过今年的出货量，我是这么认为的。

自主可控大游资主动出击了，操作系统+芯片+5G大游资主攻

广弘控股 实控人广东省出版集团；广州冷冻肉类食品龙头，主营冷库业务、冻品市场业务、冻品贸易等为肉类食品业务

国盛证券研报指出，国家电网年均泛在电力物联网范畴内的资本开支望达300亿元至500亿元，并有望在社会资本的参与下加大投资，电力信息通信相关（包含云平台、终端采集、信息安全等）行业受益于此，有望开启一轮为期3年以上的景气周期。

资产负债表：现金及现金等价物和短期投资达 47 亿欧元。

　　三川智慧：公司目前所从事的主要业务包括以智能水表特别是物联网水表为核心产品的各类水表、水务管理应用系统、水务投资运营、供水企业产销差与DMA分区管理、智慧水务云平台建设等，公司致力成为世界先进的水计量功能服务商、智慧水务整体解决方案提供商。报告期内，公司基于智慧水务发展战略，为丰富智慧水务业务板块，以自有资金向深圳市清泉水业股份有限公司增资，持有其10%股权。

新能源储能

新兴装备 公司实控人将变更为陕西省国资委

A：在中国市场的销售规模的发展速度整体上与世界其他地区持平，预计增长为 20%，所以中国市场与其他市场是一致的。由于公司只有 3 个 EUV 系统，所以 Q1 的高销售额很可能是异常现象，并且将会在一年内自我纠正。预计在中国市场的销售规模增长 20%。另一方面，销往中国的产品将被用于满足真实需求。

出席：Skip Miller-副总裁，投资者关系负责人

科华数据 公司与国网综合能源服务集团有限公司签署战略合作协议，围绕光伏逆变器、储能变流器及系统集成、新能源项目合作开发、已建新能源电站处置、综合能源服务业务、数据中心、智慧电能等领域开展合作

需求：全球市场趋势正在拓宽应用空间，并为未来需求提供长期增长驱动力。当下和未来的强劲需求已经在过去几个季度创下 290 亿欧元订单积压的新高中体现。强劲的订单需求将持续到明年，需求将继续超过供应。随着多个国家追求技术主权，许多客户宣布在未来几年新建晶圆厂，预计将对中期需求产生积极影响。

供应链：供应链挑战尚存，公司将继续以快速出货作为应对手段，尽快实现系统交付。当前宏观经济存在不确定性，但经济增长基本动力不变，我们将持续看到所有细分市场对于对先进和成熟节点的强劲需求，推动公司产品组合的需求。目前正以最大产能运行，预计供不应求的情况将延续至明年。

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元利科技 中国化学己二腈项目投产；公司主要原材料为己二酸副产物混合二元酸，伴随中国化学己二腈国产化带动尼龙66大发展以及可降解塑料政策驱动下PBAT高速扩能，己二酸产销量有望持续提升

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