海航控股“百亿输血”取得实质性进展。

 

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值得一提的是，继定增公告后，ST海航或将在不久后向上交所提出摘帽申请。有业内人士指出，ST海航后续在新任管理团队的领导下，有望实现摘帽，结束一年半的“戴帽”过程。

在海航航空半年工作会议上，方大集团主席方威讲话曾提到，“方大现在想引进资金、注入资金，首先要等上市公司以前违法违规的处理决定下来，把ST摘掉我们才能定增，这是证券法的规定。”

ST海航称，亏损主要是由于经营性亏损和财务汇兑损失所致。受新冠疫情反复、航油价格上涨等因素影响，上半年经营性亏损约为78亿-87亿元，同比增亏约27亿-36亿元；财务汇兑损失约为39亿-42亿元，较去年同期增亏约47亿-50亿元。

据悉，本次百亿元级别的定增是航空业近年来最大规模的资金“输血”。据澎湃新闻记者从海航航空集团方面获悉，不久前，方威在海航航空中层及以上干部会上指出，航空困难的时期就要过去了，要为未来民航市场复苏提早做出准备，并对海航的机队规划和发展、自动化信息化、安全和服务等做出了明确部署。

此次方大航空的百亿资金注入，算是解决了ST海航燃眉之急的一半。此前，据《财新》报道，接近海航重整工作组的人士表示，方大集团希望获得200亿元应急贷款。但银行方面态度谨慎，认为海航航空负债率太高。目前海南省政府正在帮助方大集团协调争取应急贷款。

据定增预案，瀚巍投资成立于2022年5月，系ST海航控股股东方大航空之控股子公司海航航空集团设立的全资子公司。此次认购资金来源于自有或自筹资金，认购股数为监管规定的认购上限。根据公告，本次发行前ST海航控股股东为方大航空，实际控制人为方威。本次发行完成后，公司控股股东为瀚巍投资，实际控制人仍为方威。本次非公开发行A股股票不会导致ST海航实际控制人发生变化。

ST海航（600221.SH）脱帽在即。

9月28日晚间，ST海航（600221.SH）发布公告称，公司股票将于9月29日停牌1天，9月30日起复牌并撤销其他风险警示。

今年上半年，ST海航净资产再次转为负数，缺口为25.32亿元，资产负债率达到101.91%，陷入资不抵债的困境。

为了扭转资不抵债的局面，8月11日晚间，ST海航宣布定增募资108.7亿元，采取大股东认购股票向子公司注资的方式。定增发行对象为海南瀚巍投资，而瀚巍投资由海航航空集团100%持股，背后实际控制人仍为方威。

此前在今年上半年业绩说明会上，时任海航控股董事长的程勇透露，大股东输血增资争取今年底前完成发行。

公告称，公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准后方可实施，能否获得核准尚存在不确定性。

撤销其他风险警示、脱掉ST，也为海航控股定增募资创造良好条件。

 

11月17日，澎湃新闻记者从海航控股方面获悉，大股东此次注资，对于持续降低海航控股资产负债率、提高资产质量，保障海航控股正常生产经营、稳定及维护民航安全具有重要意义，同时，切实保护了全体股东的合法权益，进一步提振市场信心，有利于公司未来持续健康发展。

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格隆汇8月15日丨ST海航(600221.SH)公布，此前披露，公司部分董事、监事及高级管理人员计划于2022年2月15日起6个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。此次拟增持数量合计为285万股至565万股(约占公司总股本的0.009%至0.017%)。此次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持。

截至公告日，增持主体通过集中竞价方式合计增持公司股份34.60万股，约占公司总股本的0.0010%。增持计划实施期间，因避开公司定期报告、非公开发行股票事项敏感期，导致增持主体不能在原定日期内完成本次增持计划，增持主体拟将本次计划的实施期限延长6个月。

格隆汇12月8日丨*ST海航(600221.SH)公布，根据《重整计划》《实质合并重整计划》及《重整投资协议》的相关安排：

1.方大航空认购公司资本公积金转增的44亿股A股股票，其中42亿股A股股票由方大航空持有200,000,000股A股股票方大航空不实际取得，交由管理人用于海航集团整体风险化解。

2.方大航空取得海航航空集团95%股权，通过海航航空集团控制的大新华航空及大新华航空子公司American Aviation LDC.间接持有公司4,095,314,578股股票,合计持有上市公司权益股份数量为8,295,314,578股股票，控制上市公司权益股份比例为24.95%。

根据《重整计划》《实质合并重整计划》以及《重整投资协议》，如上述安排实施完毕，方大航空持有公司 4,200,000,000股股票，持股比例12.63%，为公司第一大股东且可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，方大航空成为海航控股控股股东。根据上述安排，自然人方威成为公司实际控制人。

截至2022年12月5日收盘，海航控股(600221)报收于1.79元，上涨9.82%，涨停，换手率1.4%，成交量459.48万手，成交额8.05亿元。

12月5日的资金流向数据方面，主力资金净流入1.13亿元，占总成交额14.0%，游资资金净流出5452.78万元，占总成交额6.77%，散户资金净流出5821.6万元，占总成交额7.23%。

海航控股融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入4035.89万元，融资偿还1801.57万元，融资净买入2234.32万元，连续3日净买入累计3292.58万元。融券方面，融券卖出0.74万股，融券偿还0.0万股，融券余量5.95万股，融券余额10.65万元。融资融券余额3.48亿元。近5日融资融券数据一览见下表：

海航控股2022三季报显示，公司主营收入187.28亿元，同比下降31.29%；归母净利润-208.39亿元，同比下降505.39%；扣非净利润-203.69亿元，同比下降215.18%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入76.52亿元，同比下降14.25%；单季度归母净利润-80.02亿元，同比下降212.41%；单季度扣非净利润-81.54亿元，同比下降176.67%；负债率108.86%，投资收益1223.5万元，财务费用118.02亿元，毛利率-42.65%。海航控股（600221）主营业务：国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品;航空器材;航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。。

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，海航控股（600221）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

撤销其他风险警示后，股票简称由“ST 海航”变更为“海航控股”；B股股票简称由“ST海航B”变更为“海控B股”。

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