沉寂已久的环保板块上周五出现明显异动，在大盘下跌1.53%、逾九成个股下跌的弱市环境下，板块内仍有科融环境、德创环保、博天环境和华控赛格等4只个股股价实现涨停，而绿茵生态(6.68%)、中再资环(5.88%)、永清环保(3.62%)、久吾高科(3.30%)和雪迪龙(2.54%)等个股当日涨幅也均超2%。

除板块超跌形成的反弹行情外，今年一系列政策利好的接连发布，为行业基本面改善、板块走出底部提供了支撑。4月份《关于进一步加强政府和社会资本合作(PPP)示范项目规范管理的通知》发布， 8月份，生态环境部印发了《生态环境监测质量监督检查三年行动计划(2018-2020年)》，随后的几个月里一系列配套政策相继出台。经国务院同意，生态环境部、发展改革委、自然资源部联合印发了《渤海综合治理攻坚战行动计划》，云南省发布《云南省生态环境监测质量监督检查三年行动计划(2018-2020年)》、陕西省印发了《陕西省生态环境监测质量监督检查三年行动计划(2018—2020年)》。

另外，在上海举办的第四届中国PPP融资论坛上,财政部PPP中心相关人士也表示,在环境领域将选一批PPP示范项目,中央财政通过专项资金来支持地方关于PPP项目资本金注册不足的问题。

对此，国联证券指出环保板块接连迎来融资、基建、财政等多方面政策支持。污染防治有望成为PPP财政支出的重点支持领域之一，有利于提升整个环保板块估值水平，建议积极关注板块后市表现。

国信证券也指出环保行业正处在业绩、估值和预期的三重低点，在2018年行业的数个风险释放后，当前已无可见的大风险点。环保项目规范化后，质地优良的运营项目占主体，银行更愿意放款，而环保企业盈利和回款均将改善，尤其是那些质地优良、现金流良好的运营类环保股将重新走入市场风口。

从上周五资金流向来看，部分资金已开始抢先布局环保类个股，22只个股处于大单资金净流入状态，其中华控赛格(6487.55万元)、科融环境(6268.60万元)、德创环保(3465.88万元)、博天环境(1479.53万元)、绿茵生态(855.27万元)、万邦达(549.82万元)和巴安水务(534.59万元)等7只个股大单资金净流入额居前，均超500万元，这7只个股合计大单资金净流入额就达到了1.96亿元。

值得注意的是，券商也普遍看好龙头环保股的后市机会。瀚蓝环境(10家)、聚光科技(8家)、高能环境(6家)、碧水源(4家)、新纶科技(3家)、岭南股份(3家)、伟明环保(3家)和中国天楹(3家)等多只个股近30日内机构给予的“买入”或“增持”等看好评级家数均在3家及以上。

近期的一轮全国降温潮提醒着冬季即将到来，作为近年来最受全国人民关注的事件之一——北方雾霾，也即将再度成为各大媒体报道的焦点。此刻，笔者的心情有点哀伤还带着一丝兴奋，因为，赚钱的机会也同时来临。

国庆期间，新任环保部部长李干杰带队赴多地调研，持续关注工业大气污染治理、冬季居民散煤供暖等秋冬大气雾霾治理重点工作。这是监管部门在严格执行习总书记的指示，除了9 月 19 日，发改委颁布《关于北方地区清洁供暖价格政策的意见》之外，预计还将有更多的环保政策出台。

环保设备，对企业而言是一项负担，如果不是政府强力推动，企业的积极性不高，因此环保设备要爆发，强力的政策必不可少，截至9月28日，环保部排除的京津冀大气污染防治督查组已经完成了12轮次的督查工作。第12轮次的28个督查组对照任务清单的17925个具体点位进行了现场核实，发现其中的1397个点位存在环境问题。在今年的蓝天保卫战中，出来更为严厉的措施是大概率事件了。

另外，环保生态还有模式的问题。环保中土壤修复和园林建设等都需要较长时间的投入，项目周期长，回报率不高的问题导致很多企业不会自发投入，模式问题是关键，目前政府主导的PPP模式，较为完美的解决了模式问题。2016年PPP项目大量上马，目前储备的项目金额超过2万亿，考虑到PPP项目12-15个月的前置周期，2017-2018年将是业绩释放周期。四季度一般而言是政府投资高峰期，因此，环保PPP有望成为当下风口。

笔者为大家梳理了环保板块中，业绩较好同时是细分领域龙头的个股，供大家参考。

1. 环能科技（300425）：通过内生和外延两种方式，公司不断拓展环保领域，目前已经成为水处理方面的龙头公司，且华北地区的业务占比较重。

2. 伟明环保（603568）：公司是国内领先的生活垃圾焚烧处理企业，公司相继投资、运营了浙江、河北等地20余座垃圾焚烧发电项目，业绩有望快速释放。

3. 聚光科技（300203）：公司是环境监测仪器龙头，新订单不断签订，业绩保持较高增速，四季度是业绩高峰。

4. 龙净环保（600388）：公司是大气治理龙头企业，近6年归母净利润复合增速21.38%，业绩优良，随着阳光集团入驻，公司业绩有望继续爆发。

5. 蒙草生态（300355）：公司在手订单充足，2017年截止目前订单金额达到了199.83亿元，为未来业绩爆发奠定基础。

6. 三聚环保（300072）：公司是国内最重要的清洁能源综合服务公司，生物质能综合利用能力全国领先，业绩连续高增长。

7. 万邦达（300055）：公司是工业污水处理领先企业，华北地区业务占比超过一半，半年报业绩保持较高增长。

8. 清新环境（002573）：公司在脱硫技术领域保持绝对领先地位，也是大气治理领域技术创新的引领者，并提前布局非电行业大气治理，火电超低排放改造还有较大市场空间，订单有望持续增长。

9. 先河环保（300137）：公司中标河北省环境监测中心“1+18”大气监测专项1包省控自动站建设，进一步巩固公司在环境监测行业领域的地位。

10. 博世科（300422）：公司是国家科技部火炬计划重点高新技术企业，以污水处理、供水、土壤修复业务为核心，17年土壤修复订单有望翻倍。

(分析仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

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