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国资云概念股(国资云上市公司)

2023-05-13 03:23分类:波段操作 阅读:

3月7日上午,数据要素、国资云概念股反复活跃,英飞拓拉升封板,深桑达A、人民网、久其软件、易华录等再度冲高。

今日热点板块及龙头个股点评

1、数字经济

数字经济,一直都有消息利好刺激,将于3月14日发布“深证XR”“数字文化”“新型显示”等3条数字经济细分主题指数,赋能数字经济领域高质量发展。

国资云为首的数字经济概念股反复活跃。上周让大家关注的【深桑达A】今日强势涨停,创出历史新高,非常牛。中国长城也逼近涨停。

此外中国移动强势涨停总市值2.1万亿,逼近贵州茅台2.2万亿全市场第一市值,那么第一市值可能会易主。

三大运营商:中国移动、中国电信、中国联通这种大票,有题材有业绩,叠加央企改革+数字经济+6G。主升浪趋势,机构+游资合力,涨3天,跌1天,波段上攻,股性也很活跃,出现过涨停,震荡回踩都是关注点。

核心主线在数字经济上,中军做波段为主。今天数字经济有点高潮,明天可能会有资金兑现,不过问题不大,资金都扎堆在这里,拥抱趋势。

2、人工智能

人工智能上,一直有资金来回做。浪潮信息有传闻说不会被制裁,所以实现了一波超跌反弹。

此外炒百度文心一言,汇金科技出现公告利好,连续大涨。公开宣布与“文心一言”合作的企业挑了几个,中科曙光--算力支持;科创信息--智慧政务;天娱数科--虚拟数字人。

3、赛道

宁德时代业绩好,还10送8高送转。但是走势很一般,很明显赛道低估了。另外说一点宁德时代对于创业板权重非常高。

会议结束了,等指数变盘,有两种方式:一种是标志性单针探底走V,或者是高开高走收大阳线,叠加北上资金大幅度回流,才能破除资金心魔。

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

3月7日,国家大数据局的设立,说明国家就是要强推数据要素,这就是当前最主要的产业趋势。数据要素市场建设从零到一,投资价值极大,其中核心环节就是国资云,它是一切信息技术发展的基础设施,整个数字中国都建立在国资云上。

一、什么是国资云

国资云是指由各地国资委牵头投资、设立、运营,通过建设高安全防护水平的数据安全基础设施底座,并搭建以汇聚国有企业数据为核心的数据治理体系及云平台。

本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云,根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导意见》,国资云整体建设架构有望以“1+N+M”云计算架构快速推进:构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。

国资云价值极大

在国家高度重视数据安全的背景下,安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座,有望成为发展的重要趋势。根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计,2021年中国国资云市场规模约36.5亿,预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元,年均复合增长率将达到41.53%,整体保持高速增长。

二、龙头已经起飞

二级市场相关概念已经开始提前炒作,英飞拓早已经走出翻倍行情!而三大通信运营商,更是走出了“六亲不认”的趋势牛股,气势直逼2015年的中铁、中铁建、中交建的三剑客。

三、相关公司梳理

中国电信:公司围绕客户数字化需求,推进以云为核心的企业改革,提升以天翼云为底座的产业数字化发展能力。公司围绕全国一体化大数据中心布局,通过构建云、边、端协同的层次化算力服务体系,打造融合创新的算力基础设施。近期天翼云完成股权改革,率先推进“国家云”概念的建设。

中国联通:公司在新时代下的新价值加快显现。聚焦重点区域,提升算力服务质量和利用效率,持续丰富云产品品类,联通云加速发展,发挥数据治理和数据安全长板优势,建设产品体系,深耕数字政府、数字金融等重点领域。

中国移动:移动云作为公司政企市场的核心产品,提供了高速、移动、安全、泛在的连接服务,近年来,移动云持续实现高速增长。

深桑达A:推出的“中国电子云”,面向政府、金融、能源、交通、教育等关键行业提供高安全数字基础设施,助力政企数字化、数字中国高质量建设。

品高股份:公司是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商,面向轨交,政府,电信,公安,汽车,金融,教育,军工等行业客户提供从IaaS基础设施层,PaaS平台层,DaaS数据层到SaaS软件层的全栈企业级云平台和信息化服务。公司在2021年获得ITSS私有云服务能力一级认证,成为获得该一级证书的9家云厂商之一。公司已建设多个广东政务云项目,与中国电信深度合作。

易华录:基于数据湖战略,易华录将着力推进IDC、云服务,以及企业、政府数据资产化服务等业务。在蓝光存储、数字能源、云业务三个方面同华为开展合作。

太极股份:公司主营业务为面向政务、公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务。

云赛智联:公司是一家以云服务与大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务的专业化信息技术服务的国资委下属的上市公司。云赛智联是一家以云服务与大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务的专业化信息技术服务的国资委下属的上市公司。

南威软件:华润数科旗下华润云服务大型集团企业,提供从IaaS、PaaS到SaaS的云计算产品与服务。

湘邮科技:公司实控人为中国邮政集团有限公司,是国内邮政系统重点科研单位,2022年公司正式启动了“湘邮云” 云平台服务体系建设,上半年已完成了 IAAS 层搭建,公司自研的车辆生态系统、电动车协管平台实现上云服务, 为实现客户端的大数据云计算、云存储、云工作站等云化服务,提供了前期技术准备。

铜牛信息:公司实控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商,在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成等方面具有竞争优势。

数据港:公司最终控制人为上海市静安区国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,主营业务是数据中心服务器托管服务;主要产品及服务是IDC服务。

电科网安:公司最终控制人为中国电子科技集团有限公司。公司拥有面向云服务器提高设备密码运算能力的安全芯片、云服务器密码机、云密码资源池管理平台,以及提供云计算信息基础设施监管、云安全一体化运营服务等云安全服务,并与华为等企业在云计算安全开展了战略合作。

中远海科:公司实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会,公司有智慧公路云平台、高速公路省级视频联网云平台等云业务。

美利云:公司的实际控制人为中国诚通控股集团有限公司。全资子宁夏誉成云创数据专为大型互联网公司定制、投资、运维超大规模云数据中心。

南天信息:云南省数字经济产业投资集团有限公司旗下云南云上云信息化有限公司承担着云南省数据中心的任务,为“数字云南”服务,是云南省国有企业控制的“私有云”。 为配合云南省“数字云南”战略,南天信息作为云南省唯一的国有IT上市公司,承担着重要使命

通行宝:公司为省国资委开发建设国资国企在线监管平台项目,包括采集交换平台和数据共享中心,满足国资监管数据的统一存储、统一数据、统一共享,服务业务应用和分析展示。

中公高科:公司推出了大件运输并联许可管理系统、基于云应用的新一代公路技术状况评定标准(MQI)云服务系统和公路全资产移动信息平台(iRoad)等信息管理系统。

甘咨询:公司持股10%丝绸之路信息港股份有限公司,丝绸之路信息港股份有限公司主要为甘肃省构建统一的云计算服务基础设施,面向社会提供差异化的云计算和大数据分析服务,将积极响应国家和省内关于一体化大数据中心和“东数西算”战略规划,参与投资建设数据中心和云平台工程建设工作。

研究方面

A股今年以来,信创、数字经济、人工智能三大主线反复活跃,而如果梳理三大主线,不难发现,都和当前最热的题材“国资云”联系紧密,都国资云都是三大主线方向的上游,无论是行业地位、景气度、壁垒角度,国资云无疑确定性非常高,研究跟踪,央企华润集团接手,中电科战略入股的“国内电子政务领域的信息化综合服务提供商”的上市公司。

北京市人民政府印发的《2023年市政府工作报告重点任务清单》中表示,加快建设全球数字经济标杆城市着力建设全球数字经济标杆城市,落实北京数字经济促进条例,推动北京数据特区建设,开展数据基础制度先行示范。

数据要素市场化进程有望提速,产业链这几个领域将迎机遇。

从产业链的角度出发,可将我国数据要素市场归结为数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、数据应用、生态保障七大模块,翟盖数据要素从产生到发生要素作用的全过程。

2021年我国数据要索市场规模达到815亿元,2025年将达1749亿元,2022-2025年复合增将超过24%

 

1.国资云:受益于国有企业加快推进基础数字平台等数字化转型工作,国资央企上云和监管云的上线将进一步推动央企数字化转型;

铜牛信息300895:IDC+国资云+数据确权概念,公司是北京市国资委旗下唯一一家以互联网数据中心和云服务为主营业务的上市公司,已为北京市属国资企业的企业上云及数字化转型工作提供相关技术服务。,并联手奇安信拓展网安市场,今日获两家机构净买入。

 

2.数据交易:未来数字交易由场外交易转向场内交易是大势所趋,随着上海数据交易所等地方代表性数据交易所陆续正式运行,全国范围内数据要素交易制度体系、系统支持、交易服务等方面有望不断优化;

易华录300212:公司积极拓展数据要素市场生态伙伴圈建设,已成功入选北京国际大数据交易所首批“数据经纪商”,并成为福建大数据交易所首批“数据提供商”。

 

3.数据安全:在数据资产的所有权得到确认后,需要进一步的权屈保护与隐私保护以保障资产的安全性,重点关注技术迭代进程加快,服务于敏感数据交易流通的加密、脱敏、标记等数据安全与网络安全关键环节的投资机会。

科蓝软件300663:与华控清交信息科技(北京)有限公司签署战略合作协议,将在数据治理、数据中台以及国产数据库和隐私计算等领域开展联合研发、联合学术合作、联合市场营销等深度合作,打造面向金融、政务、电信、能源等全行业的数把要索流通整体解决方案。

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