A股历来不缺涨价题材。继维生素、部分工程机械产品价格上涨，刺激新和成、三一重工等相关受益股逆市走出一波独立行情后，有机构表示水泥股有望接力，成为下一个涨价题材。

从社保持仓看水泥股全景

第一组，十大股东无社保

我的理解是，对于这组而言，第一是有一部分确实是水泥班级的差生就不多说了。而海螺，我一直说是水泥ETF，因此可能社保也看不上，事实证明海螺最近确实涨幅一般。不过海螺高瓴资本自然在，持股不变，也体现了行业龙头应有的低位。而华新水泥是小海螺，因此也没有社保，但获得了前海人寿的增持，前海人寿眼光毒辣有目共睹。万年青获得了上峰水泥增持，学霸看得上的一定不差。而区域结构优化的情况估计社保也不愿意去考虑太多吧，所以宁夏建材没有。

第二组 社保减持

第三组，社保不变

第四组，社保增持

　　以史为鉴，暴雨季对于水泥影响有多大

安徽地区，受南京地区水泥价格上涨带动，11月2日，安徽铜陵地区主要厂家水泥价格上调，涨幅在20元/吨。

市场人士表示，11月下旬，国内水泥市场需求大体平稳，局部地区如华北、西北开始季节性减弱，价格继续上涨主要是受环保限产影响，供应仍显紧张。后期各地水泥价格再大幅上涨的可能性较小，多将以平稳为主。

董事会均通过了上述两项议案，因两项交易均为关联交易，投票的董事只有3位，多达6位关联董事常张利、傅金光、肖家祥、蔡国斌、赵新军、隋玉民已回避表决。

今日，北向资金继续进场，资金仍保持在40亿元以上。环顾近10个工作日数据，北向资金酷爱白酒、家电、医药、食品等抗周期性龙头股，不断增持，各股在4月以来的股市表现上，也不让资金方失望。

2018年以来，周期板块如钢铁、煤炭等出现调整，而水泥板块则有相对收益。水泥板块为何会有“独立行情”？后市该如何配置？

　　制造业粗放用电即将成为过去时。中国经济正在转型期，重型高耗能工业也在这一时代关卡。在2060碳中和目标之下，它们向新能源转向或许会持续五年甚至十多年，当然也意味着行业的长期机会。

上峰看好的可能比社保更好，因为它更了解行业，因此祁连山，塔牌，万年青值得期，不过确实想涨多了，不建议参与了。上峰未必一定就是长期投资。

中泰证券表示，在限产预期逐渐明朗的情况下，叠加当前较低库存水平，企业对后续偏紧的供需关系已经开始有所应对措施，沿江熟料开始涨价，部分区域粉磨企业也开始出现提前囤货的迹象。南方地区的水泥价格趋势仍然向上，在上市公司普遍增速降速的情况下，海螺水泥等企业仍然是短期盈利确定性最高的品种。

金圆股份，青松建化，福建水泥，宁夏建材，四川双马，宁波富达，西部建设，海螺水泥，西藏天路，金隅集团，尖峰集团，中材国际，海南瑞泽，亚泰集团，华新水泥，万年青

现增加了拟在池州设立非金属材料研究机构，延伸产业链，并在池州市相关园区建设现代装备制造产业、高技术产业及高端装配式建筑产业。

即便是对于地处湖北的华新水泥来说，由于公司有50％的产能在湖北，此次突发事件可能会影响到湖北省未来半年的工程进度，对公司的销售自然是不利的。目前来看，2020年公司能否实现正增长仍是未知数，因此目前的估值性价比可能并不算高。但考虑到接下来传统基建板块的整体发力，预计还是能在一定程度上抵消上述负面影响，这也是导致近期华新水泥尚且能逆势走强的原因。

如若未来一两个季度出现了较大力度的赶工需求，包袱最轻（去库存压力最小）、需求响应最敏感的水泥板块大概率会成为周期板块中的领跑者。

万年青：江西地区水泥龙头，实控人为江西国资委旗下的江西省建材集团，市占率省内前列。

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