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2024-02-10 12:04分类:熊市操作 阅读:

9月1日消息,沪指早间开盘后维持震荡偏强走势,创业板指走势稍弱,乳业、白酒等大消费板块全线拉升,同时,保险、银行等金融股也集体拉升,个股跌多涨少。沪指早间冲高后有所回落,上证50盘中一度涨超1%,保险、银行等大金融板块拉升,乳业、白酒等消费股集体走高,煤炭、汽车、钢铁等板块均有所表现,个股涨跌互现。两市下跌个股略大于上涨家数,上午半天成交4810亿元。午间收盘沪指涨0.23%,深成指涨0.25%,创业板跌0.23%。

盘面上,煤炭、乳业、汽车块涨幅居前,房地产、科创次新、鸿蒙板块跌幅居前。

热点板块:

1、大消费

西部牧业、麦趣尔、皇台酒业、惠发食品、中央商场、人人乐、国芳集团等股活跃。

消息面上,20家A股上市白酒公司上半年营收合计达2154.35亿元,占食品饮料行业总营收的比重达40.3%;净利润837.05亿元,占行业净利润超七成。

2、煤炭

陕西黑猫、兖矿能源、潞安环能、平煤股份等多股跟涨。

消息面上,稳增长政策有望在下半年发挥效力,尤其是在施工旺季的金九银十月份。7月底重磅会议反映政策层面稳增长意图超预期,本周多部门推动落实首套房“认房不认贷”,推动房产利率调整,后续有望对地产新开工带来边际改善,利多黑色产业链。

消息面:

1、中央气象台9月1日10时继续发布暴雨黄色预警预计,9月1日14时至2日14时,福建南部、广东东部和中南部以及云南西部、四川南部等地部分地区有大到暴雨,其中,广东南部部分地区有大暴雨,沿海局地有特大暴雨(250~300毫米);上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量30~50毫米,局地可超过60毫米),局地有雷暴大风等强对流天气。

2、荷兰最新芯片出口管制措施今天生效,ASML确认,目前ASML已向荷兰政府提出TWINSCAN NXT:2000i及后续推出的浸润式光刻系统的出口许可证申请。“荷兰政府也已经颁发了我们截至9月1日所需的许可证,允许ASML今年继续发运TWINSCAN NXT:2000i及后续推出的浸润式光刻系统。”ASML表示,在新的出口管制条例下,今年年底前ASML仍然能够履行与客户签订的合同,发运这些光刻设备。

3、据深圳应急管理局消息,根据气象、水文、海洋部门预测,超强台风“苏拉”将于9月1日夜间在深圳市或附近登陆,预计9月1日下午起对深圳市造成严重风雨影响。为做好超强台风防御工作,经市委、市政府研究决定,深圳市于2023年9月1日12时起在全市启动防台风和防汛一级应急响应。9月1日下午在全市范围内实行“五停”,其中16时起停工、停业、停市,19时起停运,31日下午已开始停课。

4、根据中期协最新发布的2023年8月全国期货市场交易情况,今年8月份我国期货市场成交量和成交额环比保持增长态势,并延续7月份以来的良好势头,相比7月分别增长15.38%和18.92%,主要体现在能源化工、有色贵金属、黑色建材、生鲜软商品和饲料养殖这五大板块的活跃品种上。

5、中国上市公司协会官微消息,截至8月31日,除已公告拟延迟披露和退市公司外,我国境内股票市场共5206家上市公司披露2023年半年度报告。2023年上半年,境内股票市场上市公司共实现营业收入35.39万亿元,同比增长1.61%;实现净利润3.19万亿元,同比下降3.38%。营收、净利润两核心指标增速放缓,增速差趋于收敛。有294家公司同比上年实现扭亏,近四成公司实现营收、净利双增长。

机构观点:

巨丰投顾认为,政策的调整和优化,将有利于降低居民首付成本,更好满足刚性和改善性住房需求。同时,也有助于稳定房地产市场,促进经济的平稳发展,提振股市向好。众所周知,房地产市场是国内经济的主要支柱,下行趋势以来,对经济影响和拖累持续。尽管我们经济去年四季度迎来复苏,但房地产市场的持续低迷,还是给复苏造成很大的压力,叠加房地产市场风险频繁,影响持续发酵。而今,随着房地产各项政策的持续释放以及重磅政策的落地,预计销售有望逐步企稳回升,在有效解决和化解房地产整体问题的同时,促进行业的平稳发展,缓解对经济复苏的拖累。当然,经济复苏得到提振,甚至迎来加速,对于股市的提振也是不言而喻的。

因此,随着各种利好政策的持续发力,有望对于房地产多方问题带来缓解,也有利于行业的平稳发展,进而带动实体市场景气度的回升。落脚到A股上,房地产板块当前估值低位,再融资松绑等多项政策的持续加持之下,板块或具有一定的配置价值。不过,考虑到需求以及整个行业逻辑的生变,我们更看好板块的阶段性行情,尤其是一些土地储备优势的国企房企以及重回稳健发展的优质民企龙头公司。

 

5月21日,千亿医药“大白马”长春高新(000661)开盘一路走低,尾盘跌停,最终报收于455.50元/股。

市场猜测长春高新的股价波动或与生长激素集采传闻有关,对此长春高新盘后回应称,公司未收到集中采购相关的正式书面文件和通知。

此外,消息面上,昨日(5月20日),长春高新惊现19.38亿元的巨额大宗交易。谁在抛售“东北茅台”,引起市场纷纷猜测。

针对公司股东实施减持,长春高新今日回应称,相关法律法规未要求股东通过大宗交易方式减持需提前披露。

34笔交易套现19.38亿元

根据交易明细,长春高新此次19.38亿元的大宗交易,共计分成34笔,成交数量412.42万股,占公司总股本1.01%。成交价格均为470.01元/股,较当日收盘价506.11元/股,折价约7%。

值得注意的是,这次34笔交易中,卖方营业部均为中天国富证券有限公司吉林分公司,买方除了一笔3102.07万元的交易为杭州解放东路证券营业部,其他32笔均为机构。

这次长春高新的大宗交易,到底是谁在抛售?

从2021年一季度末的持股来看,持股量超过412.42万股的股东,至少可以成为公司第八大股东,流通股东榜单的第六大。

△长春高新一季报前十大股东

截至一季度末,长春高新前5大流通股东,分别为长春高新超达投资有限公司、香港中央结算有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、中欧医疗健康混合型证券投资基金、全国社保基金一一八组合。

不过,今年4月20日,长春高新迎来了一次解禁,解禁数量高达1996.69万股。其中,自然人股东金磊1555.57万股;林殿海441.4万股。

此次长春高新的大宗交易的股份数量,已达总股本1%。限售股刚刚获得解禁的金磊或者林殿海,有可能是这次大宗交易的卖方。

疑似减持股东暴露

上述1996.69万股解禁限售股,来源于长春高新2年前的一次收购案。

2019年11月,长春高新向交易对方金磊、林殿海分别发行2326.17万股、660.06万股股份,购买两人合计持有的金赛药业29.50%股权,发行价格为419.19元/股。

2021年4月20日,上述增发股份中的1996.69万股解禁,其中,自然人股东金磊1555.57万股;林殿海441.4万股。

按照5月20日长春高新的506.11元/股的市值,1996.69万股解禁股,市值相当于101.05亿元。这一次,到底是谁在大额抛售长春高新?

当时的收购方案显示,股东金磊、林殿海,均为长春市人。其中,金磊为长春市二道区、林殿海为长春市南关区。

不过,半年前,金磊的15.7亿元套现行为,疑似暴露了其仓位所在地。

当时,长春高新收购金赛药业的方案,服务的财务顾问,是中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司。

2020年12月16日,长春高新曾出过15.7亿元大宗交易,成交价格390元/股,成交量403万股。卖方为中信建投长春长春大街营业部。买方方面,瑞银证券上海花园石桥路、中信证券北京东三环中路分别买入6.63亿元、4.41亿元,一个机构席位买入4.68亿元。

随后,长春高新于2020年12月21日发布公告称,公司接到持股5%以上的股东金磊减持公司股份的通知,金磊于2020年7月10日至2020年12月16日期间以集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份409万股,占公司总股本的1.0106%。

根据上述交易,金磊的持股所在地,很可能是中信建投长春长春大街营业部。而此次大宗交易的卖方席位为中天国富证券有限公司吉林分公司。所以,据此判断,此次减持的412.42万股,林殿海的可能性比较大。

当然,如今证券公司对个人的开户政策已经放宽,个人可以持有3个证券账户。所以,也不排除金磊本人在多个券商拥有证券账户。

百亿解禁股东套现意愿强

高达19.38亿元的套现,在长春高新股吧中引起了不小的震惊。5月21日,长春高新低开后一路走低,一度跌近6%;截至午间收盘,长春高新跌4.85%。

长春高新主营业务为生物制药及中成药的研发、生产和销售,辅以房地产开发、物业管理及房产租赁等业务。最近几年,凭借着良好的经营业绩,长春高新的二级市场股价也是一路水涨船高。

今年4月下旬,“一名大妈2008年买入5万元股票至今变成500万”的新闻,刷爆各大媒体,事件中横跨13年的“潜力股”就是长春高新。从2008年到现在,长春高新的股价已涨超10000%。

得一提的是,在长春高新的业绩构成当中,金赛药业更是一直扮演着“业绩奶牛”的角色。2021年一季报显示,金赛药业实现收入18.43亿元,同比增长49.71%,实现净利润8.78亿元,同比增长70.02%。同期,长春高新的营业收入为22.81亿元,净利润8.75亿元。

虽然金磊、林殿海曾是金赛药业的重要股东,且金磊任职金赛药业董事、总经理。但是,两人减持意愿较强。

长春高新在2020年9月15日披露的三季报业绩预告中称,按照公司2019年重大资产重组方案中相关协议,金磊2019年度业绩承诺已达成,其在2020年12月底将有部分股票具备减持条件。

根据长春高新公告,2020年7月10日至2020年12月16日期间,金磊套现了15.7亿元;2021年一季报显示,林殿海减持了138.29万股。

21综合自证券时报、每日经济新闻、公开信息

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