文 | 界面工业

因合作方履历问题，钙钛矿电池概念股奥联电子（300585.SZ）被推上舆论的风口浪尖。继华能清洁能源研究院（下称华能清能院）后，杭州众能光电科技有限公司（下称众能光电）也开始下场打假。

2月22日，众能光电官微发布澄清声明，奥联电子公开披露的关注函回复内容中，涉及众能光电前员工胥明军主要业绩内容有大或失实。

众能光电称，这对其产生极为不良之影响，将保留追究相关方法律责任的权利。

胥明军为奥联电子钙钛矿项目的重要合作方。去年12月9日，奥联电子宣布，旗下公司与自然人胥明军共同出资设立南京奥联光能科技有限公司（下称奥联光能），以进军钙钛矿太阳能电池领域。

奥联光能注册资本为5000万元，其中奥联投资以货币方式出资4750万元，占比95%；胥明军以货币方式出资250万元，占比5%。胥明军将负责该公司运营管理、钙钛矿太阳能技术研发及产业化装备研制团队组建与管理等。

据奥联电子披露的信息，2020年5月-2022年3月，胥明军在众能光电担任要职，并对该公司钙钛矿电池相关产线、设备研制作出重要贡献。

例如，胥明军曾完成了100×100mm钙钛矿电池组件实验线全部工艺设备国产化研制，并使该尺寸组件效率达到19.67%；曾指导众能光电完成1100×1300mm钙钛矿电池100 MW试产线总体设计。

此外，胥明军曾指导完成华能清能院550×650mm钙钛矿电池组件中试线工艺设备设计，并效率验收达标，最高认证效率达16.8%。

众能光电对此表示，胥在公司任职时间为2021年2-12月，共计11个月。在胥明军入职本公司前，上述钛矿电池组件实验线已完成全部设计；在他入职公司后，该公司也未开展钙钛矿电池组件19.67%效率的认证工作。

对胥履历中提及的指导多个项目试产线设计，众能光电称，其仅参与了相关项目讨论；至于华能清能院的项目，在胥入职本公司前，设备已向客户发货。

2月21日，华能清能院已率先发布澄清公告称，奥联电子在公告中披露的合作方胥明军，在华能清能院的履历“严重不实”。

华能清能院表示，与奥联电子无任何合作协议、技术交流和业务往来。胥某未曾受邀到访华能清能院，也未曾参与华能清能院钙钛矿中试线的相关研究等，相关效率认证数据为杜撰数据。

当晚，奥联电子收到深交所下发的关注函。深交所要求该公司核实说明胥明军是否参与华能清能院钙钛矿相关设备调试和工艺研究，胥明军合作从事钙钛矿电池研发生产业务相关的信息披露是否真实、准确等。

奥联电子原从事汽车动力总成核心零部件相关产品的研发、生产、销售，处在汽车零部件制造业。去年底，该公司宣布跨界光伏钙钛矿领域，此后股价一路上涨，两个月内涨幅超1.7倍。

钙钛矿电池属于第三代太阳能技术，与晶硅电池相比具有电池转换效率高、产业链较短、弱光性能好等优势，引发多家公司争相布局。但钙钛矿也存在稳定性差、寿命低等问题，目前产业化程度仍较低。

受上述消息影响，奥联电子今日股价继续下跌，报收26.79元，下跌超12%，两日累计跌幅超30%。

智通财经APP获悉，12月26日，受硅料扩产落地推动上游降本消息影响，光伏赛道迎来反弹，概念股掀起涨停潮。其中，海优新材(688680.SH)上涨20%，中信博(688408.SH)、晶科能源(688223.SH)涨超15%。中银证券表示，光伏作为排名前3的低成本发电方式，随着硅料扩产落地推动上游降本，将进一步增厚光伏发电的成本优势，有利于扩大光伏发电在全球范围的接受程度。

12月23日，隆基绿能和TCL中环纷纷下调硅片报价，其中，隆基绿能公布的报价较11月24日的报价降幅超27%，而TCL中环公布的报价较11月27日的报价降幅超23%。此外，中国有色金属工业协会硅业分会也表示，上周硅片价格呈熔断式下跌，M10、G12跌幅近20%，其主要源于传导硅料降价所致。根据 PVInfoLink 最新报价，截至12月21日，周度光伏硅料主流产品均价为255元/千克，环比上周均价277元/千克下跌7.9%。

产量方面，SMM数据显示， 9、10月份多晶硅产量分别为7.62、8.49万吨，分别同比上涨82.73%、110.15%;环比上涨23.10%、11.42%，预计随着今年国内各大硅料企业大幅扩充产能，新扩多晶硅产能有望在四季度加速释放。

事实上，不仅仅是硅片和硅料，全光伏产业链正在降价。根据硅业分会的数据，目前，主流电池片成交价降低至1.15元/W左右，环比下跌15.4%。组件端，远期订单的执行价降至1.72元——1.8元/W，环比跌幅达10.4%。

中信建投证券指出，近期光伏产业链价格下行，主要系年底海外需求进入淡季，以及国内装机受疫情拖累。展望1月预计排产环比持平略降，春节后2月开始行业排产有望明显进入上行阶段。根据PVinfolink报价，近期硅片环节盈利承压明显;电池价格降幅小于硅片，盈利小幅抬升;组件环节价格降幅明显小于电池，单瓦盈利明显提升。同时，组件与硅料价差近期也不断拉大，一体化盈利空间提升。

此外，光伏板块指数于12月5日至23日期间仅15个交易日便累计回调近11%，板块估值也处于底部区域。不过，随着原材料价格进一步下探，硅料新增产能逐步释放，产业链利润得到再分配，同时刺激下游需求启动，在终端需求充分释放下，光伏赛道有望热度回归，有分析预计2023年光伏终端需求有望再次超预期。

安信证券认为，经过近期的价格调整，目前的组件成本下海内外分布式与地面电站的经济性已相当可观，2023年终端装机需求无忧(尤其是被高价组件压制已久的地面电站装机需求)，待假期结束以及产业链博弈明朗后行业需求有望重新进入旺季，2023年行业量增逻辑清晰。近期光伏板块整体估值水平已有大幅调整，2023年关注受益于产业链利润重新分配的环节。

相关概念股：

通威股份(600438.SH)：全球光伏多晶硅料及电池片龙头。主营业务是高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产和销售。

隆基股份(601012.SH)：公司在HJT、IBC 等下一代N型高效电池以及钙钛矿、叠层等新型电池等技术方面储备了大量研发成果，其中HJT电池研发转换效率达到25.26%。

晶科能源(688223.SH)：目前公司在手订单可见度高，预计到年底将实现65GW硅片、55GW电池和70GW组件产能。公司目前N型TOPCon产能、性能方面发展领先整个行业。

高测股份(688556.SH)：公司在近期调研中表示，2022年光伏行业景气度持续提升，下游硅片企业扩产项目顺利推进，公司产品竞争力持续领先，光伏切割设备订单大幅增加，金刚线产能及出货量大幅增长。目前公司硅片切割加工服务业务已投产规模达21GW，预计2022年全年有效产能约为10GW。建湖(二期)12GW光伏大硅片项目已开展办理前期各项审批手续，预计2023年投产。

2月24日上午，光伏概念股震荡走弱，钙钛矿方向领跌，奥联电子跌超10%，横店东磁、宝馨科技、赛伍技术、海源复材、拓日新能、宇晶股份等跟跌。

3月2日，A股三大指数早盘走势分化，上证指数表现稍强。截至午间收盘，上证指数涨0.18%，深证成指跌0.26%，创业板指跌0.82%。

大基建央企概念股走强，6G概念板块多股涨停，光伏、新能源车板块走低。CPO概念、基建、船舶、石油、量子科技、热泵概念等板块涨幅居前，一体压铸、稀土永磁、TOPCon电池、钙钛矿电池等板块跌幅居前。

一起回顾上午的市场热点。

【大基建央企概念股走强 中国化学涨超6%】

大基建央企概念股走强，中国交建、中国化学涨超7%，中国中铁、中国铁建、中国中冶等均走高。

华泰柏瑞基金策略分析师龚剑认为，今年的经济复苏上半年偏向疫后修复与政策推动，下半年有望回归内生增长。2023年基建投资可能是“弱预期、强现实”，今年全年基建投资有望达到8%以上。

【工信部明确全面推进6G技术研发 概念股大幅走强 近10股涨停】

6G概念股大幅走高。本川智能、中国卫通、国脉科技等近10股涨停，信科移动大涨17%，亚光科技、盛路通信、通宇通讯等跟涨。

工信部部长金壮龙1日在国新办新闻发布会上表示，将研究制定未来产业发展行动计划 ，全面推进6G技术研发。

市场研究机构MarketResearchFuture预计，2040年全球6G市场规模超过3400亿美元，其间年复合增长率将达58.1%。该机构认为，中国将是全球最大的6G市场之一。

【马斯克称不用稀土造电动车 相关概念股集体扑街】

稀土永磁概念股集体下跌。立中集团、广晟有色重挫逾8%，中国稀土跌7.57%，华宏科技跌7.4%，金力永磁、龙磁科技、北方稀土等14股跌逾4%。

3月1日，特斯拉2023年投资者日在得州超级工厂举行。在此次投资日上，特斯拉虽然没有发布新车，但介绍了更多有关新一代平台的信息。特斯拉工程师表示，特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅使用，下一代永磁电机将完全不使用稀土材料，且不损失能效，总制造成本下降1000美元。

【否认公司蹭热点、炒概念，汤姆猫放量大涨5%创年内新高】

汤姆猫早盘高开高走放量大涨。截至上午收盘报5.29元，涨6.22%，盘中一度涨逾9%；年内涨幅已达68%。

汤姆猫3月1日晚间回复关注函，汤姆猫否认公司存在蹭热点、炒概念及配合股东减持的情形。

汤姆猫称，截至关注函回复日，公司已经将汤姆猫IP形象植入产品功能原型当中，加入语音识别、语音合成、性格设定、内容过滤等功能，并测试了语音交互、连续对话等产品性能，初步验证了相关技术实现的可行性，公司已正式着手应用产品的开发。

【特斯拉举办2023年投资者日活动 马斯克介绍“宏图计划”】

今天凌晨5点，电动汽车龙头特斯拉公司举办2023年投资者日活动。特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，特斯拉将发布一份白皮书，为地球使用可持续能源勾勒出一条清晰的道路。全球80%能源仍来自化石燃料；典型的汽油车只能把20%的燃料转化为驱动车辆前进的动能；呼吁大家拥抱太阳能，这才是巨大的能量来源。此外，马斯克还介绍了“宏图计划”：储能240 TWH，可再生电力30 TWH，制造投资10万亿美元，能源要求不到燃料经济的一半。

【人社部：我国养老保险基金运行稳健】

人社部部长王晓萍表示，养老金发放的问题，涉及到亿万退休人员的切身利益，大家很关注。这些年来，养老保险制度改革稳步推进，覆盖范围持续扩大，基金收入持续增加，制度运行总体平稳，有较强的保发放能力。一是收支有平衡。企业职工基本养老保险基金全年收支基本平衡，基金运行总体平稳。二是基金有调剂。为解决基金分布不均的结构性矛盾，在实施基金中央调剂制度的基础上，去年全国统筹制度启动实施，在全国范围内统一调剂基金，调剂力度更大。三是财政有投入。中央财政补助继续增加，地方财政建立了长期投入机制，投入力度持续加大。四是长远有储备。全国社会保障基金规模不断扩大，划转部分国有资本充实社保基金工作已经完成，这两部分基金都是养老金发放资金来源的长远储备。所以，我明确告诉大家，我国养老保险基金运行稳健。

【调升592个基点 人民币兑美元中间价报6.8808】

3月2日，人民币兑美元中间价报6.8808，调升592个基点，调升幅度创2023年1月10日以来最大。前一交易日中间价报6.9400，在岸人民币16:30收盘价报6.8854，夜盘收报6.8729。

【广东：推动不动产私募投资基金试点 发展租赁住房不动产投资信托基金(REITs)业务】

3月2日，广东省人民政府办公厅印发2023年广东金融支持经济高质量发展行动方案。其中提出，鼓励银行机构为保障性租赁住房、公共租赁住房和长租房市场发展提供多样化信贷融资服务，满足租赁企业和经纪机构合理信贷需求。推动不动产私募投资基金试点，发展租赁住房不动产投资信托基金(REITs)业务。鼓励商业银行在依法合规、风险可控的前提下，加强住房租赁信贷产品和服务模式创新，拓宽住房租赁市场多元化投融资渠道。

【今年2月份中国物流业景气指数为50.1%】

中国物流与采购联合会发布的2023年2月份中国物流业景气指数为50.1%，较上月回升5.4个百分点；中国仓储业指数为56.3%，较上月回升13.1个百分点。

【央行开展730亿元7天期逆回购操作，净回笼2270亿元】

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月2日以利率招标方式开展了730亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日3000亿元逆回购到期，因此单日净回笼2270亿元，这是连续第二日净回笼。

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