股票600221(股票600226)

2023-07-07 13:03分类：K线图阅读：

日前，A股上市公司ST海越(600387)公告称因未按规定披露非经营性关联交易已经收到中国证监会《行政处罚决定书》。上海沪紫律师事务所刘鹏律师表示：“海航集团旗下已有多家公司因信披问题收到证监会罚单，目前法院已经开始受理投资者维权诉讼，符合条件的海航系股票投资者可以及早参加。”

此前在今年上半年业绩说明会上，时任海航控股董事长的程勇透露，大股东输血增资争取今年底前完成发行。

值得关注的是，方大入主海航半年有余，ST海航所面临的巨大压力与风险依旧，后续发展仍存不确定性。

ST海航（600221.SH）将迎来百亿元级别的资金“输血”，此消息既出，8月12日，该股再次实现涨停，报1.45元/股，成交2225万元。

根据ST海航前一日晚发布的定增公告，拟向海南瀚巍投资有限公司以1.09元/股的价格发行99.73亿股股份，预计募资总额不超过108.7亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

受2022年疫情反复、航油价格上涨等因素影响，包括ST海航在内的航空板块上市公司均面临较大的经营压力。拒ST海航今年7月发布的业绩预告显示，预计公司2022年半年度净亏损119.50亿元至129.60亿元，亏损额约为去年同期的13到14倍。

此外，ST海航已再度资不抵债。去年末公司净资产刚转正，但截至今年上半年，净资产再次转为负数，缺口达-32.5亿元至42.6亿元。

作为国内四大航空集团之一，ST海航亏损额较中国国航（601111.SH）与中国东航（600115.SH）低，与南方航空（600029.SH）亏损额大致接近，都在100亿至130亿元之间。

客运业务仍占据ST海航总营收的较大比例。2021年，公司客运收入占营收比例接近90%，货运及行李收入占比不到8%，整体毛利率为-31.09%，同比增加18.1%。

民航客运市场一片惨淡，但民航国际货运市场需求仍处于较高水平。中国民航局航空安全办公室副主任吴世杰7月12日表示，目前航空货运恢复至较高水平，其中国际货运实现正增长。上半年，全行业共完成货邮运输量307.7万吨，同比下降17.9%，恢复至2019年同期的87.5%。

格隆汇12月8日丨*ST海航(600221.SH)公布，根据《重整计划》《实质合并重整计划》及《重整投资协议》的相关安排：

1.方大航空认购公司资本公积金转增的44亿股A股股票，其中42亿股A股股票由方大航空持有200,000,000股A股股票方大航空不实际取得，交由管理人用于海航集团整体风险化解。

2.方大航空取得海航航空集团95%股权，通过海航航空集团控制的大新华航空及大新华航空子公司American Aviation LDC.间接持有公司4,095,314,578股股票,合计持有上市公司权益股份数量为8,295,314,578股股票，控制上市公司权益股份比例为24.95%。

根据《重整计划》《实质合并重整计划》以及《重整投资协议》，如上述安排实施完毕，方大航空持有公司 4,200,000,000股股票，持股比例12.63%，为公司第一大股东且可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，方大航空成为海航控股控股股东。根据上述安排，自然人方威成为公司实际控制人。

此外，根据海航控股此前披露的相关运营数据显示，国际航线旅客周转量、客座率呈现恢复性增长态势。据海航内部人士称，为尽快落实国务院关于有序增加国际客运航班数量等相关要求，海航控股迅速制定航班恢复方案，在多条国际航线上陆续恢复及增班，目前已恢复或开通11条往返国际及地区客运航线。海南航空计划于11月29日复航深圳—特拉维夫航线。

这意味着，继今年5月份完成摘星、由*ST海航变为ST海航后，海航控股很快将正式脱帽，从退市危机中走出来。

据定增预案，瀚巍投资成立于2022年5月，系ST海航控股股东方大航空之控股子公司海航航空集团设立的全资子公司。此次认购资金来源于自有或自筹资金，认购股数为监管规定的认购上限。根据公告，本次发行前ST海航控股股东为方大航空，实际控制人为方威。本次发行完成后，公司控股股东为瀚巍投资，实际控制人仍为方威。本次非公开发行A股股票不会导致ST海航实际控制人发生变化。

ST海航称，亏损主要是由于经营性亏损和财务汇兑损失所致。受新冠疫情反复、航油价格上涨等因素影响，上半年经营性亏损约为78亿-87亿元，同比增亏约27亿-36亿元；财务汇兑损失约为39亿-42亿元，较去年同期增亏约47亿-50亿元。

12月22日晚间，海南航空控股股份有限公司（海航控股，600221.SH）发布公告称，非公开发行A股股票发行总结及相关材料已经证监会备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次非公开发行新增股份的登记托管事项。

据非公开发行A股股票发行情况报告书显示，此次定增发行99.73亿股，价格为1.09元/股，折价约80%。海南瀚巍投资有限公司（以下简称“瀚巍投资”）以现金方式全额认购，募集资金总额为108.7亿元，扣除各项发行费用（不含税）480.7万元，实际募集资金净额为108.66亿元。扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金。

发行完成后，瀚巍投资将成为公司第一大股东，持股比例从原有的1.73%变更为24.41%。二股东为海南方大航空发展有限公司，持股比例从原有的12.63%变更为9.72%。

据海航控股三季报显示，第三季度实现营收76.52亿元，同比下降14.25%。归母净亏损为80.02亿元，去年同期净亏25.61亿元，亏损同比扩大212.46%。前三季度实现营收187.28亿元，同比下降31.29%。归母净亏损为208.39亿元，上年同期净亏损34.42亿元，亏损同比扩大505.43%。前三季度实现国际客运收入较去年同期增长70%，国际收入客公里数同比增长16.81%，国际旅客量同比增长39.65%，累计客座率68.35%，累计载运率78.30%，同比增长0.95个百分点。

此外，就在宣布定增预案的前一日（8月10日），ST海航公告称已收到证监会就上市公司涉嫌信息披露违法违规一案的《行政处罚事先告知书》。

11月17日晚间，海南航空控股股份有限公司（海航控股，600221.SH）发布公告称，于2022年11月17日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222435）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

今年8月11日，海航控股发布公告称，拟通过非公开发行股票方式募集资金108.7亿元，在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。认购对象为海航航空集团有限公司设立的全资子公司海南瀚巍投资有限公司。瀚巍投资拟以现金方式一次性认购99.73亿股，价格为1.09元/股，折价约80%。

此前公告称，本次非公开发行完成后，海航控股的控股股东由方大航空变更为瀚巍投资。瀚巍投资将直接持有公司发行后总股数的23.08%，但实际控制人仍为方威，方威合计控制公司有表决权股份的比例将从25.25%增加至42.50%。公司与实际控制人、控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化。

近日，海航控股还迎来今年的第三次换帅，由丁拥政接棒程勇，海航控股董事会同意选举丁拥政担任公司董事长、法定代表人职务。

据海航控股三季报显示，第三季度实现营收76.52亿元，同比下降14.25%。归母净亏损为80.02亿元，去年同期净亏25.61亿元，亏损同比扩大212.46%。前三季度实现营收187.28亿元，同比下降31.29%。归母净亏损为208.39亿元，上年同期净亏损34.42亿元，亏损同比扩大505.43%。