记者 | 尹靖霏

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我国军用钛合金市场需求迅速增长，特别是军工用钛合金对“高均匀性、高纯净性、高稳定性”的要求不断提高，以西部超导为代表的少数优势单位依托承担国家项目、自主研发，使我国近年来高端钛合金相关技术水平显著提升。尤其是航空及发动机用钛合金材料的国产化水平不断提高，公司多种牌号钛合金填补了国内空白，基本满足了国内高端市场对钛材性能水平的需求。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是符合《证券法》规定的会计师事务所。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

公司是我国重要的实用化超导材料与磁体技术研发与产业化基地，是目前国内唯一低温超导线材商业化生产企业，也是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业。

锂电池存在两大主流技术路线，以正极材料来划分，分别是三元锂电池、碳酸铁锂电池。两者材料上最大的分别在于，后者不含钴和镍。在过去，三元锂电池多年市占率约六成以上，占据市场主流。

高温合金技术门槛较高，是国家重点扶持的高科技产业。由于该行业存在较高的技术壁垒，国内高温合金产品的生产集中在少数几家企业，主要包括抚顺特钢、宝钢特钢有限公司、攀钢集团长城特殊钢有限公司等特钢厂及钢研高纳、中国航发北京航空材料研究院等。国内与国外的高温合金产品竞争主要体现在工艺技术、质量指标和生产成本方面的竞争，当前国内产品与国外著名厂商相比较，在技术水平以及成本方面尚存在一定差距。

2021年度向特定对象发行A股股票募集资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并于2021年12月30日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安北大街支行、兴业银行股份有限公司西安粉巷支行、交通银行股份有限公司西安甜水井街支行、华夏银行股份有限公司西安小寨支行、中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、浙江商业银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

Marketintellica统计，2019年全球CAE市场中的36%来自于汽车行业，其次是电子电气、航空航天及国防，分别为22%与21%。如此算来，主要服务航空航天及国防客户的索辰科技，其所处赛道的总规模仅有25亿元；以2022年20%的净利润率计算，吃下国内全部市场的索辰科技，净利润也仅能达到5亿元。

公司研发团队多年来聚焦国防科技工业领域，通过深挖用户需求，精准把握技术研发重点，协助客户解决实际工程问题，从而获得客户高度认可。同时，相比于国外竞争对手，索辰科技作为民企，已取得从事军工业务相关资质，在与国防科技领域的客户合作过程中，在满足客户技术需求同时，也能充分满足客户对信息安全管理的需要。

（二）募投项目先期投入及置换情况

行业集中度高

关于修改《公司章程》的公告

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况决定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务报告审计费用及内部控制审计费用等事项。

西部超导材料科技股份有限公司关于

齐峰新材证券部人士表示，公司原材料采购不一定集中在上半年，下半年也有可能进行采购。至于原材料价格对公司业绩是否有持续性影响具体看市场价格情况。

数据显示，2022年至今发行的517只股票中，有253只股实现超募，这其中133只股股价首日破发，即超额募资的新股有约五成概率首日破发。

2021年8月28日公司公告 拟定向募资约22亿元，今年5月30日完成募资。

注 “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

项目合伙人：李慧，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2020年起为西部超导提供审计服务。最近3年签署10家上市公司审计报告。

作为下游对磷酸铁锂吞吐量最大的公司，宁德时代、比亚迪等企业也在向上游延伸，通过入股、长协、投资、合资等形式，深度同湖南裕能、德方纳米、江西升华、常州锂源等企业“绑定”。

不适用。

2 报告期公司主要业务简介

4月18日，索辰科技在科创板首发上市。开盘后，这只年内最贵新股股价一度涨逾14%以上后，便开启下跌模式，一度下探至245元/股，这一价格也低于其发行价245.56元/股，难逃首日破发命运。

据了解，索辰科技的发行价格为245.56元/股，市盈率高达368.92倍，均创下今年以来新股最高，保荐机构为海通证券。投资者打中一签新股需缴纳12.28万元。索辰科技的这一发行定价刚一出炉，就曾引起了投资者热议。

最终发行结果显示，索辰科技中签率极低，网上发行最终中签率仅为0.0447%，网上投资者放弃认购金额高达1.41亿元，弃购率达5.54%。

索辰科技今日开盘涨11.99%，开盘后公司股价继续拉升，一度涨超14%。不过，随后索辰科技股价一路回落至245元/股，这一价格已经低于245.56元/股的发行价格，首日即破发。

资料显示，索辰科技主要从事于CAE软件研发，就细分产品来说，A股目前尚无可以直接对标的公司。也正是基于行业稀缺性，该公司通过首发募集了25.37亿元资金，相较于募资计划，超募了13.47亿元。

从索辰科技的净利润规模来看，2019年至2021年，公司营业收入分别为1.16亿元、1.62亿元、1.93亿元，年均复合增长率为28.97%；净利润分别为-1259.12万元、3264.87万元和5035.64万元。

据《中国工业软件产业白皮书（2020）》研究，国内95%的研发设计类工业软件依赖进口，其中，CAE软件是国外企业垄断程度最高的领域，国内市场前十大CAE软件供应商全部为境外企业。到2021年，索辰科技的市场份额也仅有1.6%，而CAE市场的整体规模也仅为120亿元。

数据显示，索辰科技是今年的第三只“百元股”。索辰科技上市前，日联科技是年内最贵新股，也是一只“大肉签”，该公司发行价格为152.38元/股，上市首日最高涨至241.11元，按此计算中一签的盈利超过4万元。而绿通科技发行价格则为131.11元/股。

上述两家公司均在3月份登陆A股。其中在上市首日，绿通科技盘中一度破发，最低下探至131.04元/股。截止4月17日收盘，绿通科技股价仍处于破发状态，报125.37元，总市88亿元。

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